Włączanie i wyłączanie zadań oraz rozliczania czasu

Funkcje firmy: schowaj z menu albo pokaż Zadania i Obsługę (kontrahenci, rejestr czasu, rozliczenia). Schowanie niczego nie usuwa — po ponownym włączeniu wszystko wraca na miejsce.

1. Otwórz Funkcje firmy

   Wejdź w Ustawienia → Funkcje firmy. Na ekranie są dwa pytania — o zadania i o rozliczanie czasu. Zaznaczona odpowiedź to obecny stan Twojej firmy.

   Zmieniać funkcje firmy może osoba z prawem do ustawień firmy — zwykle Administrator. Zmiana dotyczy całej firmy, a nie tylko Ciebie.

   

   Ustawienia → Funkcje firmy: dwa pytania z odpowiedziami Tak i Nie.

2. Zadania

   Pytanie: Czy Twój zespół rozpisuje pracę na zadania?

   • Tak, używamy zadań — w menu są Zadania, a zadanie założysz też prosto z wiadomości.
   • Nie, wystarczą nam zgłoszenia — znikają: pozycja Zadania i Statusy zadań w menu, sekcja zadań w zgłoszeniu, „Utwórz zadanie” przy mailu, „Nowe zadanie” na karcie kontrahenta i zadania w wynikach wyszukiwania.

   Wybierz odpowiedź i kliknij Zapisz.

3. Rozliczanie czasu (Obsługa)

   Pytanie: Czy rozliczacie czas pracy dla klientów? To funkcja dla firm, które obsługują inne firmy i wystawiają im faktury za przepracowane godziny.

   • Tak, rozliczamy czas — w menu jest sekcja Obsługa: Do rozliczenia, Kontrahenci, Raporty obsługi i Rejestr czasu.
   • Nie, sprzedajemy klientom — cała sekcja Obsługa znika z menu u wszystkich, także u Administratora.

   Uwaga: osoba z rolą Rozliczenia pracuje wyłącznie w Obsłudze. Gdy ją schowasz, taka osoba zobaczy w menu niemal tylko pulpit.

4. Zapisz i przejdź dalej

   Po kliknięciu Zapisz pojawi się komunikat: Zapisano. Menu zmieni się przy następnym przejściu między ekranami. Wystarczy kliknąć dowolną pozycję w menu.

   

   Menu przy wyłączonych Zadaniach — pozycji „Zadania” nie ma.

5. Dane nie znikają

   Schowanie funkcji niczego nie kasuje. Zadania, kontrahenci, wpisy czasu i faktury zostają zapisane. Po ponownym włączeniu wszystko wraca na swoje miejsce.

   Dopóki funkcja jest schowana, jej ekrany się nie otwierają — także ze starych zakładek w przeglądarce.

6. Jak jest na starcie

   Nowa firma odpowiada na oba pytania w kreatorze Pierwsze ustawienia. Zanim odpowie, zadania są włączone, a rozliczanie czasu — schowane (sprzedawcy z Allegro rzadko go potrzebują).

   Firmy, które korzystały z ABCare przed pojawieniem się tego ekranu, mają obie funkcje włączone — nic im nie zniknęło.

7. Sprawdź również

   • Pierwsze ustawienia — kreator krok po kroku — te same pytania w kreatorze.
   • Zadania i tablica — jak pracować z zadaniami.
   • Obsługa — kontrahent, klient i po co to jest — do czego służy rozliczanie czasu.
   • Role w firmie — kto co może — co widzi każda rola w menu.