Zapraszanie osoby do firmy

Jak zaprosić pracownika do firmy w ABCare: adres e-mail i rola, zaproszenie ważne 7 dni. Zaproszona osoba zakłada konto bez dodatkowego potwierdzania adresu i dołącza jednym kliknięciem.

1. Otwórz kartę Zaproś opiekuna

   Wejdź w Ustawienia → Opiekunowie. Na górze jest karta Zaproś opiekuna. To samo zrobisz w kreatorze Pierwsze ustawienia, w kroku Zespół.

   Zapraszać może Administrator.

   

   Karta „Zaproś opiekuna”: adres, rola i opis każdej roli.

2. Wpisz adres i wybierz rolę

   Wpisz adres e-mail osoby i wybierz rolę. Domyślnie ustawiony jest Konsultant — codzienna obsługa klientów bez ustawień. Pod formularzem jest opis każdej roli.

   Nie zaprosisz nikogo do roli szerszej niż Twoja własna.

   Nie wiesz, którą rolę wybrać? Zobacz Role w firmie — kto co może.

3. Wyślij zaproszenie

   Kliknij Wyślij zaproszenie. Osoba dostanie e-mail z linkiem. Zaproszenie jest ważne 7 dni — do tego czasu widzisz je w tabeli Oczekujące zaproszenia, z datą wysłania i wygaśnięcia.

   Pomyłka w adresie albo roli? Kliknij Cofnij przy zaproszeniu — link z wiadomości przestanie działać, a Ty wyślesz nowe.

   W kreatorze, jeśli e-mail nie wyszedł, pokażemy link do przekazania ręcznie.

   

   To samo zaproszenie w kreatorze Pierwsze ustawienia, krok „Zespół”.

4. Co widzi zaproszona osoba

   Po kliknięciu linku z e-maila otwiera się ekran Dołącz do firmy z dwoma przyciskami:

   • Zaloguj się — gdy ta osoba ma już konto w ABCare (na przykład pracuje dla innej firmy);
   • Załóż konto — gdy jest tu pierwszy raz.

   Po zalogowaniu albo założeniu konta wraca na ten sam ekran.

5. Nowe konto bez potwierdzania adresu

   Jeśli zaproszona osoba zakłada konto na ten sam adres, na który przyszło zaproszenie, nie musi czekać na osobny e-mail z potwierdzeniem. Link z zaproszenia już dowodzi, że adres jest jej. Konto od razu działa, a osoba wraca zalogowana na ekran zaproszenia.

   Konto założone na inny adres trzeba potwierdzić jak zwykle — i takie konto nie przyjmie zaproszenia wysłanego na inny adres.

6. Dołącz do firmy

   Na ekranie zaproszenia widać nazwę firmy i rolę. Kliknij Akceptuję — dołącz do … (z nazwą firmy). Od tej chwili osoba ma dostęp do zgłoszeń i danych firmy zgodnie z uprawnieniami swojej roli, a u Ciebie pojawia się na liście Aktywni opiekunowie.

   Jedno konto może należeć do kilku firm naraz.

7. Link nie działa

   Komunikat Ten link z zaproszeniem jest nieprawidłowy albo został już wykorzystany oznacza, że zaproszenie wygasło, zostało cofnięte, zostało już przyjęte albo ktoś otworzył je z konta o innym adresie. Zaloguj się na adres, na który przyszło zaproszenie, albo poproś administratora o nowe.

8. Sprawdź również

   • Opiekunowie — osoby w firmie — zmiana roli i usuwanie osoby z firmy.
   • Role w firmie — kto co może — jaką rolę nadać.
   • Pierwsze ustawienia — kreator krok po kroku — zapraszanie w kroku Zespół.