Klient w konwersacji

Klik w nazwę klienta — w nagłówku rozmowy albo w panelu po prawej — otwiera okno „Szczegóły klienta”. To w nim są dane kontaktowe, notatka o kliencie, etykiety przypięte do osoby i inne toczące się sprawy. Przycisk „Profil →” prowadzi stamtąd do pełnej strony klienta.

1. Tagi klienta

   W oknie Szczegóły klienta sekcja Tagi klienta pozwala doczepić oznaczenie do osoby, a nie do pojedynczej rozmowy. Taki tag widać we wszystkich jej wątkach.

   Klikasz + tag i wybierasz z listy albo tworzysz nowy. Tagi są wspólne z tymi na rozmowach — raz utworzony „VIP” możesz nadać zarówno klientowi (przypięty na stałe), jak i pojedynczej sprawie.

   

   Tagi klienta, notatka i inne otwarte sprawy — wszystko w jednym oknie, otwieranym klikiem w nazwę klienta.

2. Inne otwarte sprawy klienta

   Na dole okna Szczegóły klienta pojawia się sekcja Inne otwarte sprawy — ale tylko wtedy, gdy ten kupujący ma równolegle inne wątki w stanie Otwarte, Czeka na klienta lub Odłożone. Gdy ma jedną sprawę, sekcji nie ma.

   Każda pozycja to link prowadzący prosto do tamtej rozmowy — ze statusem, kanałem, tematem i czasem ostatniej wiadomości. Pokazujemy najwyżej 10 najnowszych spraw w toku.

3. Notatka o kliencie

   Pole tekstowe (do 2000 znaków) w oknie Szczegóły klienta, pod tagami. Trzymaj tu informacje stałe — preferencje płatności, sposób wysyłki, ostrzeżenia handlowe.

   Notatka pokazuje się przy każdej rozmowie z tym klientem. Do spraw bieżących służy notatka wewnętrzna w wątku — patrz Notatki wewnętrzne.

4. Poprawianie danych klienta

   Przycisk Edytuj w nagłówku okna zamienia nazwę i numer telefonu w pola do wpisania. Zapisujesz przyciskiem Zapisz.

   Adres e-mail jest zablokowany — platformy sprzedażowe go ukrywają, więc każda zmiana byłaby tylko lokalna i mogłaby wprowadzać w błąd.

   NIP poprawisz w pełnym profilu klienta (przycisk „Profil →”, potem Kontakt → Edytuj), a nie w tym oknie.

   

   Po kliknięciu „Edytuj” nazwa i telefon stają się polami. Adres e-mail zostaje zablokowany.

5. Identyfikatory z innych platform

   W profilu klienta możesz dodawać i usuwać identyfikatory zewnętrzne (login Allegro lub Erli, adres e-mail, numer z Amazon czy eBay). Przycisk + Dodaj identyfikator w karcie Kontakt → wybierasz kanał i wpisujesz identyfikator. Każdy ma obok krzyżyk do usunięcia. NIP łączy klienta między kanałami — gdy ten sam kupujący ma konto Allegro i wystawia faktury na firmę, ten sam NIP w obu miejscach scali jego rozmowy z różnych kanałów w jedną kartotekę.

   

   Pełny profil klienta. „+ Dodaj identyfikator” w karcie Kontakt dokłada login z innej platformy.