Kontrahenci — firmy, które obsługujesz

Dodaj obsługiwaną firmę, ustaw stawkę i termin płatności. Godziny, faktury i poczta dopisują się do niej już same.

1. Otwórz listę kontrahentów

   W menu wejdź w Obsługa → Kontrahenci. Zobaczysz wszystkie obsługiwane firmy razem z podsumowaniem: ile godzin poszło na nie w tym miesiącu, ile pracy czeka na fakturę i czy mają coś zaległego.

   

   Lista kontrahentów. Czerwona kwota w kolumnie „Zaległe” to nieopłacona faktura po terminie.

2. Dodaj firmę

   Kliknij + Nowy kontrahent i wpisz nazwę. Warto od razu uzupełnić dwie rzeczy:

   • stawkę godzinową — dzięki niej system sam podpowie kwotę, gdy będziesz rejestrować fakturę;
   • termin płatności — podpowie datę zapłaty na fakturze.

   Obie są opcjonalne i obie możesz zmienić później.

   

   Nowy kontrahent: nazwa, stawka godzinowa, waluta, termin płatności i miejsce na notatkę.

3. Wejdź na kartę kontrahenta

   Kliknij nazwę firmy na liście. Karta ma dwie części: po lewej dane, osoby i adresy, a obok oś czasu — korespondencja, przepracowane godziny i faktury w jednej liście, od najnowszego.

   Sens tego ekranu polega na tym, że nie musisz skakać po trzech miejscach, żeby odtworzyć, co się z tą firmą działo.

   

   Karta kontrahenta: dane i podsumowania po lewej, wspólna oś czasu po prawej.

4. Zawężaj oś czasu

   Przyciski nad osią — Wszystko, Poczta, Praca, Faktury — pokazują tylko jeden rodzaj wpisów. Przydaje się, gdy chcesz szybko przejrzeć samą korespondencję albo same faktury.

   Przy każdej pozycji widać, z czym masz do czynienia, a wpisy z tego samego dnia trzymają się razem.

   

   Oś czasu: poczta, praca i faktury w jednej liście, każda pozycja oznaczona rodzajem.

5. Archiwizuj zamiast usuwać

   Kontrahenta, z którym przestajesz pracować, archiwizujesz. Znika z listy, ale jego godziny i faktury zostają — inaczej straciłbyś podstawę rozliczeń sprzed lat.

   Zarchiwizowanych pokaże przycisk Pokaż zarchiwizowanych; stamtąd możesz też przywrócić firmę na listę.

6. Sprawdź również

   • Poczta kontrahenta — adresy i domeny — jak sprawić, żeby maile firmy same trafiały na jej kartę.
   • Rejestr czasu — wpisywanie godzin i licznik.
   • Kontrahent, klient i po co to jest — jeśli te dwa pojęcia jeszcze Ci się mylą.
   • Nowa firma do obsługi — film z ustawieniem nowego kontrahenta aż do pierwszej faktury.