Obsługa — kontrahent, klient i po co to jest

Zanim zaczniesz wpisywać godziny: czym różni się kontrahent od klienta i co ten moduł robi, a czego nie robi.

1. Do czego służy Obsługa

   „Obsługa” to miejsce, w którym widać, ile pracy poszło na każdą obsługiwaną firmę i co z tego zostało już zafakturowane. W jednym miejscu masz jej korespondencję, przepracowane godziny i wystawione faktury.

   Moduł znajdziesz w menu po lewej — sekcja Obsługa z czterema pozycjami.

   

   Sekcja Obsługa w menu: Kontrahenci, Rejestr czasu, Do rozliczenia i Raporty obsługi.

2. ABCare nie wystawia faktur

   To najważniejsze zastrzeżenie na start. Fakturę wystawiasz tam, gdzie zawsze — w swoim programie księgowym. Tutaj zapisujesz tylko jej numer, kwotę i daty, żeby było wiadomo, która praca została już rozliczona.

   Dzięki temu nie ma dwóch źródeł prawdy: dokument żyje w księgowości, a ABCare pilnuje tylko jednego — żeby ta sama praca nie trafiła na dwie faktury.

3. Kontrahent a klient — dwie różne rzeczy

   To najczęstsze źródło nieporozumień, więc od razu:

   • Kontrahent to firma, którą obsługujesz — sklep, dla którego pracujesz.
   • Klient to kupujący, który pisze maile do tego sklepu.

   Jeden kontrahent ma zwykle wielu klientów. Reszta ABCare — Skrzynka, Zgłoszenia, Klienci — mówi o klientach, czyli o kupujących. Moduł Obsługa mówi o kontrahentach.

4. Co gdzie znajdziesz

   • Kontrahenci — lista obsługiwanych firm, stawki, terminy płatności i karta każdej z nich.
   • Rejestr czasu — siatka tygodniowa i licznik do wpisywania godzin.
   • Do rozliczenia — praca czekająca na fakturę oraz rejestr faktur już wystawionych.
   • Raporty obsługi — podsumowania za wybrany okres i zestawienia do Excela.

5. Sprawdź również

   • Kontrahenci — firmy, które obsługujesz — od tego zaczynasz: dodanie firmy, stawka i termin płatności.
   • Kto co widzi w Obsłudze — które uprawnienie odblokowuje który ekran.
   • Do rozliczenia — rejestrowanie faktur — pełny przepływ od zaznaczenia pracy do zablokowania wpisów.
   • Od zadania do faktury — film z całą drogą: zadanie, doliczenie czasu, rejestr, faktura.
   • Nowa firma do obsługi — film z ustawieniem nowego kontrahenta aż do pierwszej faktury.
   • Zamknięcie miesiąca — film: raport, zestawienie dla księgowej i odhaczanie wpłat.