Historia zmian aplikacji AppsBusters

• Scenariusz przewalutowania obsługuje teraz parę Polska → PLN — zamówienia składane w Polsce w obcej walucie (np. euro) można automatycznie przeliczać na złotówki po kursie NBP. Zamówienia już w złotówkach są pomijane. Zobacz instrukcję.

• Nowy scenariusz Zmiana statusu po frazie produktu — automatyczna segregacja zamówień po zawartości koszyka: gdy produkt zawiera podaną frazę (np. „Outlet”) w nazwie, sygnaturze aukcji Allegro lub symbolu, zamówienie trafia do wskazanego statusu. Wiele mapowań „fraza → status” w jednym scenariuszu. Zobacz instrukcję.
• Naprawione zgłaszanie błędu w automatyzacjach Sellasist: wywołanie adresu scenariusza nie kończy się już komunikatem „status odpowiedzi niezgodny z oczekiwanym” — poprawki wykonywały się prawidłowo, ale Sellasist oznaczał zadanie jako nieudane.

• Automatyczne wykonywanie scenariuszy przy każdym zamówieniu włącza teraz opiekun AppsBusters, na Twoją prośbę. Domyślnie scenariusze uruchamiasz własnym adresem URL, który wklejasz w panelu Sellasist. Jeśli Twoje scenariusze działały wcześniej automatycznie — napisz do nas, a przywrócimy to ustawienie.

Numer paczkomatu (punktu odbioru) ze sklepu można teraz przenieść na dokument w Subiekcie. Wcześniej wybrany przez klienta punkt zostawał w sklepie i trzeba go było przepisywać ręcznie.

• W uwagach dokumentu — w polu Format uwag do dokumentu doszły dwa tagi: [punkt_odbioru] (kod punktu) i [adres_punktu_odbioru] (adres). Działa w Subiekcie GT.
• W polu własnym dokumentu (Subiekt GT, wymaga pełnej licencji) — nowa opcja Pole własne dla punktu odbioru (paczkomatu) w sekcji Pola dodatkowe i numery dokumentów. Kod trafia na ZK, a stamtąd na wystawioną z niego fakturę lub paragon.

Obie możliwości są domyślnie wyłączone — dopóki nie wstawisz tagu do szablonu uwag i nie wskażesz pola własnego, dokumenty wyglądają dokładnie tak jak dotychczas. Pole własne pamiętaj założyć w Subiekcie dla każdego rodzaju dokumentu, na którym ma się pokazać.

Zobacz opis pól własnych

Przelew odroczony: błąd zamiast cichego wystawienia na gotówkę (Subiekt GT). Gdy metoda płatności ze sklepu jest zmapowana na przelew odroczony (kredyt kupiecki), a kontrahent nie ma w kartotece Subiekta zgody na płatności odroczone, Subiekt do tej pory po cichu przenosił całą kwotę na gotówkę — bez żadnego ostrzeżenia. Dokument wychodził „na gotówkę”, a wychodziło to na jaw dopiero przy fakturze.

Nowa opcja „Błąd, gdy Subiekt nie przyjmuje przelewu odroczonego” w sekcji Zamówienia: po jej włączeniu dokument w takiej sytuacji nie powstanie, a zamówienie zostanie oznaczone jako błędne z komunikatem. Kontrola obejmuje zamówienia i faktury, a pomija zwykłe paragony i wydania zewnętrzne, bo tam przelew odroczony nie jest możliwy. Domyślnie wyłączona, więc obecne ustawienia działają bez zmian. Zobacz opis opcji.

Puste dane ze sklepu nie trafiają już na dokument jako kreski. Sklep w niewypełnionych polach adresu potrafi wstawić „-” albo „---”. Takie znaki lądowały wcześniej na dokumencie w Subiekcie jako nazwa, ulica czy NIP. Teraz traktujemy je jak pole puste — dokument i kartoteka kontrahenta zostają czyste.

• Nowy moduł: wysyłka ZK z Subiekta do Sellasist. Zamówienie wpisane ręcznie w Subiekcie (np. telefoniczne) oznaczasz flagą, a program zakłada je w sklepie — z klientem, koszykiem powiązanym z kartoteką sklepu, dostawą, płatnością i uwagami. Wynik wraca na dokument: flaga sukcesu albo flaga błędu z powodem w polu własnym. Zobacz instrukcję
• Bezpieczny status opłacenia. Zamówienia wysyłane do sklepu są oznaczane jako nieopłacone; jako „opłacone" — wyłącznie formy płatności świadomie zaznaczone na liście „Oznacz jako opłacone".
• Czytelny błąd przy braku danych kontaktowych. Kartoteka bez e-maila i telefonu nie wyjedzie do sklepu — dokument dostaje flagę błędu z komunikatem, co uzupełnić.
• Serie z własnym dopiskiem są poprawnie rozpoznawane. Seria FVhurt tworzy fakturę, PAIfirma2 — paragon imienny. Liczy się początek prefiksu.
• Koniec fałszywych braków stanu przy aktualizacji zamówienia. Przy ponownym wczytaniu zamówienia program uwzględnia rezerwację własnego ZK — zamówienie nie trafia już do statusu „brak stanu", gdy towar jest zarezerwowany właśnie dla niego.

• Towar bez wpisu w stawkach dla państw nie blokuje już faktury OSS. Gdy kartoteka nie ma stawki VAT dla kraju kupującego, program użyje stawki podstawowej tego kraju (zamiast zatrzymywać dokument błędem). Informacja o użyciu stawki podstawowej trafia do logów.

• Faktury OSS używają stawek VAT dla państw z kartoteki towaru. Produkty ze stawką obniżoną w danym kraju (np. książki) dostają na fakturze właściwą stawkę obniżoną, a nie stawkę podstawową kraju. Wystarczy uzupełnić stawki VAT dla państw na kartotece w Subiekcie.

• Druga lokalizacja produktu. Jeśli towar leży w dwóch miejscach, możesz zapisać to zapasowe — po zeskanowaniu widać je jako fioletową plakietkę obok głównej lokalizacji. Funkcję włączasz w Konfiguracji na zakładce OMS, w polu „Lokalizacja zapasowa”. Zobacz instrukcję.
• Nadawanie zapasowego miejsca prosto z kolektora. Po zeskanowaniu produktu dotknij kafelka „Lokalizacja zapasowa”, wpisz oznaczenie albo zeskanuj etykietę regału. Osobny przycisk usuwa zapasowe miejsce.
• Szczegóły produktu po dotknięciu na liście lokalizacji. Wcześniej otwierało się samo zdjęcie — teraz okno pokazuje obie lokalizacje, kod EAN, symbol, stan, wagę i cenę. Zanim komplet się wczyta, widać kółeczko „Pobieram szczegóły produktu…”.
• Zapasowa lokalizacja w Weryfikacji dostawy i Utwórz PZ. Plakietki pojawiają się także przy pozycjach dokumentów, więc od razu wiadomo, gdzie odłożyć towar.
• Zmiana w kafelkach akcji. „Historia skanów” została schowana, a w jej miejsce wszedł kafelek „Lokalizacja zapasowa”. Historię skanów otworzysz z menu (trzy kropki w prawym górnym rogu).

• Zbieranie zamówień oznaczone jako Beta. Kompletacja i Konfiguracja zbierania przeniosły się na sam dół menu bocznego i mają teraz znacznik „Beta”. To znak, że funkcja jest jeszcze dopracowywana i chętnie przyjmiemy uwagi. Działa dokładnie tak jak dotąd — zmieniło się tylko jej miejsce w menu.
• Rezerwacja zamówień, gdy zbiera kilka osób. W Konfiguracji zbierania możesz teraz wskazać dodatkowy status „w trakcie zbierania”. Gdy go ustawisz, rozpoczęcie zbierania od razu przenosi pobraną partię do tego statusu — dzięki temu druga osoba na innym kolektorze nie dostanie tych samych zamówień. Po zakończeniu zamówienia trafiają tam gdzie zwykle, a jeśli przerwiesz zbieranie, wracają do statusu, z którego zostały pobrane. Pole jest opcjonalne — zostawione puste oznacza działanie jak wcześniej.
• Prostsze okno zmiany ilości. Na ekranie skanowania okno zmiany ilości nie pyta już o powód zmiany — wpisujesz samą ilość i zatwierdzasz. Mniej klikania przy poprawianiu stanów.

• Weryfikacja dostawy — deklarowana i przyjęta ilość rozdzielone. W „Weryfikacji dostaw" pole „oczekiwano" pokazuje teraz ilość DEKLAROWANĄ z dokumentu (ile miało przyjść). Ilość faktycznie przyjęta zapisuje się osobno i już NIE nadpisuje deklarowanej — na dokumencie zostaje i to, ile zamówiono, i to, ile realnie dotarło. Wcześniej po zatwierdzeniu deklarowana ilość bywała zastępowana przyjętą.

• Znak zapytania przy każdym ekranie. Obok tytułu strony i przy każdej pozycji menu jest teraz mały ? — otwiera instrukcję dokładnie do tego miejsca, w nowej karcie. Nie trzeba szukać po spisie treści.
• Instrukcja do każdego ekranu. Doszło 14 nowych poradników: przyjęcie dostawy, przyjęcia istniejących dokumentów, wydanie z magazynu, profile wydań, nośniki, materiały produkcji, szablony zadań, lokalizacje techniczne, zajęte i tymczasowe lokalizacje, kolejka e-maili, logi, klucze do importu dostaw i łańcuchy zadań.
• Produkcja: widać, gdzie odłożyć wyrób — także w „Moje”. Przy zmontowanym zadaniu jest lokalizacja podstawowa z karty towaru i lokalizacje dodatkowe (zapasy) z ilościami. Dotąd trzeba było w tym celu przechodzić na zakładkę „Gotowe”. Lokalizacje czytamy na żywo, więc pokazują stan sprzed chwili, a nie sprzed godziny.
• Bufor tylko wtedy, gdy jest z czego go zdjąć. Przy wyłączonym module „Rozkładanie dostaw” gotowy wyrób zostaje na swojej lokalizacji, zamiast trafiać na bufor, którego nikt nie widzi. Ustawienia mówią o tym wprost.
• Produkcja opisana od nowa. Zamiast ośmiu rozsypanych instrukcji są cztery, a droga wyrobu na półkę pokazana jest jako dwie osobne możliwości — z filmem do każdej.

• Nowa zakładka Produkcja → Gotowe. Wszystkie zmontowane wyroby w jednym miejscu — także te, które wziął z puli ktoś inny. Widać stan (Do przewiezienia → W drodze → Na miejscu), kto montował, gdzie odłożyć, a przyciski Zawieź, Potwierdź przyjęcie i Odłożone prowadzą przez cały obieg. Są filtry i skrót „co wyprodukowaliśmy”. Komu zakładka ma się pokazywać, ustawiasz przy użytkowniku.
• Dwa proste ustawienia zamiast jednego trybu. Osobno kiedy przewieźć wyrób na magazyn docelowy (ręcznie z zakładki Gotowe albo od razu po zmontowaniu) i osobno co z wyrobem, gdy jest już na miejscu (na bufor do rozłożenia albo zostaje na swojej lokalizacji). Oba ustawiasz globalnie i możesz nadpisać na pojedynczym zleceniu.
• Przyjęcie przesunięcia zauważone także wtedy, gdy zrobił je ktoś w Subiekcie. Przycisk Sprawdź przesunięcia odczytuje stan wprost z magazynu — nie trzeba do tego ustawiać żadnych oznaczeń obiegu.
• Partia przy wystawianiu przyjęcia. Robiąc dokument przyjęcia z aplikacji, możesz od razu wpisać kod dostawy i termin ważności.

• Przesunięcia MM działają tak samo w Subiekcie GT i w nexo. Przyjęcie przesunięcia faktycznie dostarcza towar na magazyn docelowy — wcześniej w nexo dokument przyjęcia nie powstawał i towar potrafił zostać „w drodze”. Tryb dwuetapowy i moduł „Przyjęcia MM” działają na obu programach.
• Montaż ze wskazanych dostaw w nexo. Wskazanie, z której partii zejść, przestało być odrzucane — działa tak samo jak w GT.
• Poprawka zużycia przy recepturze w innej jednostce. Składnik liczony w innej jednostce niż podstawowa (np. gramy przy kilogramach) schodził ze stanu w ilości tysiąc razy za dużej albo za małej. Teraz przeliczamy obie strony.
• Podgląd dostępnych dostaw poza montażem — numery partii, terminy i „ile zostało” sprawdzisz bez otwierania okna montażu.
• Nowy poradnik „Przesunięcie towaru na inny magazyn (MM)”, a ustawienia trybu dwuetapowego mówią wprost, gdzie ląduje dokument i czego wymagają.

• Osobne limity na dane i na pliki. Zamiast jednej liczby na wszystko firma ma teraz dwa niezależne liczniki: Dane (treść wiadomości i zadania) i Pliki (załączniki). Jedno nie zabiera miejsca drugiemu, a każdy licznik ma własny pasek i procent. Szczegóły: Miejsce na dane.
• Sam ustawiasz największy pojedynczy plik. W Ustawienia → Miejsce wybierasz limit na jeden plik: 5, 10, 25, 50 albo 100 MB. Domyślnie 25 MB. Uprzedzamy przy tym wprost, że większe pliki szybciej zapełniają miejsce — a wtedy najstarsze załączniki kasujemy automatycznie.
• Panel „Pliki i media” — w dyskusji zadania i w zgłoszeniu jeden przycisk pokazuje wszystkie załączniki sprawy naraz, w zakładkach Media (zdjęcia) i Pliki (dokumenty). Koniec z przewijaniem całej korespondencji w poszukiwaniu jednego zdjęcia. Zdjęcia otwierają się jako galeria. Zobacz Pliki i media.
• Kasowanie pojedynczego pliku. Nie trzeba już kasować całego wpisu, żeby pozbyć się jednej pomyłkowo dołączonej rzeczy — kosz jest na samym kafelku pliku i w panelu.
• Kasowanie naprawdę niszczy — i mówimy to wprost. Skasowany plik znika także z kopii na serwerze plików, a skasowana treść znika z bazy. Nie ma kosza i nie ma odzyskania — również przez nas. Pytamy o to naszym własnym okienkiem, z nazwą pliku, zamiast szarym okienkiem przeglądarki. Pełna lista: Co znika bezpowrotnie.
• Przeciąganie plików na całe okno. W zadaniu i w zgłoszeniu możesz upuścić plik gdziekolwiek na ekranie — nie trzeba celować w małe pole. Pojawia się ramka Upuść pliki tutaj. Działa też wklejenie zrzutu ekranu ze schowka.
• Zdjęcia chudną, zanim polecą na serwer. Zmniejszamy je w Twojej przeglądarce — wysyłka jest szybsza i zajmuje mniej miejsca. Trzy ustawienia: Optymalne, Łagodne i Nie zmniejszaj (dla zdjęć, które bywają dowodem przy reklamacjach). Zdjęcia od klientów zostają nietknięte.
• Wyszukiwanie w całej aplikacji. Pole na górnej belce przeszukuje naraz zgłoszenia i zadania — przydaje się, gdy nie pamiętasz, gdzie padło ustalenie. Wyniki pilnują uprawnień: pokazujemy w nich tylko to, do czego i tak masz dostęp na ekranach.
• Ostrzeżenie, zanim miejsce się skończy. Przy 90% zajętości pojawia się ramka, która mówi dwie rzeczy: nic nie przestaje działać i nie musisz nic robić. Osobno uprzedzamy w rzadkim przypadku, gdy miejsce się skończyło, a nie ma czego zwolnić — bo wszystko jest albo świeże, albo należy do spraw wciąż otwartych.
• Cztery ekrany, które pokazywały kartę awarii, znowu działają, a dwie listy przestały gubić treść na telefonie.

• Zadania też liczą się do miejsca — i też są sprzątane. Wcześniej limit obejmował tylko korespondencję i pliki, więc praca na tablicy rosła poza jakimkolwiek rachunkiem. Gdy zabraknie miejsca, kasujemy najdawniej zamknięte zadania — zadań w toku nie ruszamy nigdy. Miejsce na dane.
• Ekran „Miejsce” mówi wprost, co stracisz. Na górze duża liczba — ile procent limitu zajmujesz — a pod paskiem ponumerowana lista tego, co i w jakiej kolejności kasujemy po przekroczeniu limitu.
• Filtr po źródle nad listą w Poczcie. Zawęzisz teraz listę do jednego marketplace’u (Erli, Kaufland) bez zmieniania skrzynki — obok filtra po tagach. Źródła wiadomości.
• Miejsce na dane: jedna liczba i sprzątanie od najstarszych. Firma ma 1 GB na wszystko — załączniki i treść wiadomości razem. Gdy miejsce się kończy, ABCare sam je zwalnia, zaczynając od najstarszych plików; korespondencja z ostatniej doby i rozmowy otwarte nie są ruszane. Wcześniej po wyczerpaniu miejsca nowe załączniki przestawały się zapisywać i nic tego nie odblokowywało. Jak to działa.
• Zniknęły dwa ukryte limity na załączniki. Osobne ograniczenia — na całą firmę i na pojedynczą skrzynkę — kasowały pliki niezależnie od liczby pokazywanej na ekranie „Miejsce”. Została jedna granica, ta widoczna.
• Erli i inne marketplace’y jako źródła wiadomości. Rozmowy z Erli dostają własne źródło z kolorem na liście — zamiast samej etykiety. Tą samą drogą oznaczysz Kaufland czy Amazon: zakładasz źródło i regułę po nadawcy. Źródła wiadomości.
• Automatyzacje umieją reagować na źródło. Nowy warunek „Źródło (poczta)” pozwala napisać regułę dotyczącą wyłącznie Erli albo wyłącznie Kauflandu — wcześniej dało się rozróżnić tylko Allegro od poczty. Lista warunków.
• „Kanały e-mail” nazywają się teraz „Źródłami wiadomości”. W skrzynce filtr nazywał się „Źródło”, a w ustawieniach ten sam byt nazywał się inaczej.
• Notatki i odpowiedzi podpisują się imieniem i nazwiskiem. Wcześniej w wątku widniał adres e-mail osoby, która je napisała — także w powiadomieniu o wzmiance i w powitaniu na pulpicie.
• Temat sprawy na liście zgłoszeń jest w całości widoczny. Wcześniej urywał się po kilku znakach („Zwrot d…”), bo oznaczenia zabierały mu miejsce.
• Historia akcji pokazuje, kto wykonał działanie. W kolumnie „Agent” było do tej pory kilka znaków identyfikatora zamiast nazwiska.
• Wychodząca kolejka mówi jednym językiem. Ten sam stan nazywał się na liście inaczej niż w szczegółach; przyczyny błędów były opisane technicznie.
• Ekran „Bezpieczeństwo e-mail” napisany po ludzku — co ABCare robi z niebezpieczną pocztą, bez technicznych nazw.
• Pomoc: zrzuty ekranu przy wszystkich instrukcjach. Każdy poradnik ma teraz materiał pokazujący, o czym mówi — łącznie ponad sto zilustrowanych kroków i pierwsze nagrania przebiegów.

• Autoodpowiedź nie wysyła się, gdy zdążysz odpisać sam. Reguła może teraz chwilę odczekać, zanim sprawdzi warunki — wystarczy kliknąć 5, 15, 30 albo 60 minut w sekcji „Odczekaj, zanim sprawdzisz warunki”. Razem z warunkiem „kto odpowiedział ostatni” automat milknie, gdy odpowiedziała już osoba z zespołu. Jak to ustawić.
• Reguła może wykonać się tylko raz na rozmowę. Nowe pole „Wykonaj”: za każdym razem, najwyżej raz na wiadomość albo najwyżej raz na całą rozmowę. Klient, który napisze pięć razy pod rząd, nie dostaje już pięć razy tego samego powitania. Opis.
• Warunki można łączyć w grupy. Da się wreszcie zapisać „z Allegro ORAZ (faktura LUB VAT LUB rachunek)”. Pod listą warunków ABCare wypisuje gotowym zdaniem, jak reguła zostanie policzona. Opis.
• Nowa reguła nie rusza starej korespondencji. Do każdej nowo tworzonej reguły dokładany jest warunek „Wiadomość od dnia” z bieżącą datą i godziną — włączenie przypomnienia nie wysyła lawiny wiadomości do spraw sprzed miesięcy. Zaległe sprawy obejmiesz świadomie przyciskiem „Zastosuj do zaległych”, który przed wysyłką pokazuje, ilu rozmów to dotyczy. Opis.
• Nowe warunki: „Kto odpowiedział ostatni” (człowiek / automat / nikt) oraz „Wiek wiadomości” — okno ruchome, obok istniejącej daty stałej.
• Edytor reguł tłumaczy, co zrobi każda czynność. Przy wyborze czynności pojawia się opis — na przykład „Powiadom agenta” mówi wprost, że jest to powiadomienie w aplikacji i na telefonie, a nie e-mail do klienta.
• Automatyczne zamykanie rozmów jest teraz domyślnie wyłączone. Wcześniej nowa firma zaczynała z zamykaniem po 7 dniach; teraz rozmowy zostają otwarte, dopóki ktoś ich nie zamknie albo dopóki sam nie ustawisz liczby dni.
• Znak zapytania przy nagłówkach ekranów prowadzi prosto do poradnika dla tej funkcji — bez szukania w spisie treści.

• Pomijanie faktur WDT i OSS przy fiskalizacji. Sprzedajesz do innych krajów Unii? W ustawieniach programu magazynowego doszedł przełącznik Pomiń faktury WDT i OSS. Po włączeniu dokumenty wystawione jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz rozliczane w procedurze OSS nie trafiają na drukarkę — takiej sprzedaży nie ewidencjonuje się na kasie. Sprzedaż wysyłkowa poniżej limitu, rozliczana w Polsce, idzie na drukarkę jak dotąd. Pominięte dokumenty zostają nietknięte w programie magazynowym. Działa w Subiekcie GT, Nexo i Optimie; w działających programach opcja jest domyślnie wyłączona, więc po aktualizacji nic się nie zmienia, dopóki sam jej nie włączysz.

• Subiekt GT — koniec paragonów z brakującymi pozycjami. Zdarzało się, że paragon szedł na drukarkę, zanim Subiekt dokończył zapisywać jego pozycje — na wydruku brakowało wtedy części towarów. Teraz program sprawdza kompletność dokumentu przed drukiem i przy rozbieżności pobiera pozycje ponownie. Dokument, którego nie da się odczytać w całości, trafia na listę błędnych zamiast na paragon. Zdrowe paragony drukują się bez żadnego opóźnienia.
• Historia zmian ustawień. Nowa pozycja Historia zmian w menu: każdy zapis ustawień, w którym coś się zmieniło, z datą, osobą i listą zmienionych opcji (wartość przed i po). Jednym kliknięciem cofniesz ustawienia do stanu z wybranego momentu. Program pamięta 200 ostatnich zmian.
• Obsługa kilku firm — koniec przypadkowego dublowania. Gdy program pracuje jako usługa dla danej firmy, wersja okienkowa tej samej firmy nie uruchomi się już obok niej. Wcześniej przy nazwanych instancjach dało się wystartować oba naraz.

• POSNET — automatyczne odzyskiwanie po zawieszonym e-paragonie. Jeśli w drukarce został niedokończony e-paragon, kolejne wystawianie kończyło się błędem i kolejka stawała. Program wykrywa teraz taką sytuację, porządkuje stan drukarki i wraca do fiskalizacji bez ręcznej interwencji.
• Czytelniejsze komunikaty o błędach drukarki. W logach zamiast samego numeru błędu widać jego opis — łatwiej od razu ocenić, co się stało. Dotyczy drukarek POSNET i Novitus.

• Kafelek kuriera z liczbą większą od zera jest teraz klikalny — otwiera listę zamówień czekających na wysyłkę: numer z linkiem do panelu Sellasist, godzina złożenia, etap („niezebrane" / „zebrane, czeka na pakowanie" / „pakowanie w toku") wraz z osobą zbierającą, status, pozycje i sztuki.
• Statystyki nie pokazują już ujemnych czasów zbierania — koniec zbierania zamyka wyłącznie rzeczywiście rozpoczętą pracę, a zamówienia przestawiane automatycznie nie trafiają już do wyników pracowników.

• Raport „Do zebrania wg grup" pokażesz teraz także na Dashboardzie Live (z własnym wyborem zakresu dat) oraz jako slajd w Trybie TV — oba włączasz w Ustawieniach.
• Na Dashboardzie wybrany zakres dat raportu grup jest zapamiętywany w przeglądarce — zostaje po odświeżeniu strony.
• W Katalogu produktów zaznaczenie samo się czyści po kliknięciu Przypisz zaznaczonym — nie trzeba już odklikiwać go ręcznie przed kolejną partią.

• W Katalogu doszły przyciski Ukryj / Odkryj (chowa produkt z listy) oraz Wyklucz z liczenia / Wlicz (produkt przestaje być liczony w Statystykach produktów).

• Faktury pobierzesz teraz jako PDF. Na liście faktur (kolumna „Akcje") i na karcie faktury pojawił się przycisk pobierania PDF. Dostajesz gotowy do wydruku dokument z kompletem danych: sprzedawcą i nabywcą, wszystkimi pozycjami, podsumowaniem stawek podatku, informacją o płatności, terminem i numerem rachunku. Na dole jest kod QR, którym potwierdzisz w Krajowym Systemie e-Faktur, że faktura się w nim znajduje. Oryginałem faktury pozostaje plik pobierany przyciskiem „Pobierz XML" — PDF jest jego podglądem. Zobacz instrukcję.

• Nowa strona „Płatności”. Wszystkie nieopłacone faktury w jednym miejscu: podsumowanie kwot (osobno dla każdej waluty), terminy z oznaczeniem spóźnienia, numery rachunków i gotowe do wklejenia dane do przelewu. Zestawienie wyeksportujesz do CSV, Excela lub PDF. Zobacz instrukcję.
• Informacja o zapłacie prosto z KSeF. Jeśli sprzedawca odnotował w KSeF zapłatę, zobaczysz to na karcie faktury (pasek „Płatność”), na liście faktur (pigułka „Zapłacona” / „Po terminie” oraz filtr „Status zapłaty”) i na stronie Płatności.
• Automatyczne oznaczanie zapłaconych faktur. Wskaż w Statusach, który status oznacza u Was fakturę zapłaconą — nowe faktury z potwierdzoną zapłatą dostaną go same, a starsze oznaczysz jednym ruchem przyciskiem „Oznacz wstecz”. Statusów zmienionych ręcznie program nie nadpisuje. Zobacz instrukcję.
• Reguła „auto-opłacone” dla dostawcy. Dostawcy rozliczani poza przelewem (abonament z karty, polecenie zapłaty) mogą mieć faktury oznaczane jako opłacone automatycznie — dla wszystkich albo tylko wybranych form płatności. Zobacz instrukcję.
• Bezpieczniejszy numer rachunku. Numer z faktury jest sprawdzany sumą kontrolną — błędny lub podejrzany dostaje widoczne ostrzeżenie „sprawdź numer”. Program sygnalizuje też, gdy ten sam dostawca podaje różne numery rachunków.
• Identyfikatory towarów na pozycjach. Na karcie faktury pod nazwą towaru widać teraz SKU, EAN, kod CN i oznaczenie GTU (jeśli sprzedawca je podał), a w danych faktury — numer zamówienia i numer WZ, z ikonkami kopiowania. Zobacz instrukcję.

• Poufni kontrahenci — ukryj faktury przed zespołem. Możesz oznaczyć wybranego kontrahenta lub sam NIP jako poufnego. Jego faktury i dane widzi wtedy wyłącznie właściciel konta — kierownik i pracownicy nie zobaczą ich ani na liście faktur, ani na liście kontrahentów, ani w powiadomieniach e-mail. Poufność ustawisz przełącznikiem na karcie kontrahenta lub zbiorczo w Konfiguracja → Poufne. Zobacz instrukcję.
• Poprawiona kwota brutto w pozycjach faktury. Kwota brutto w pozycjach na karcie faktury oraz ich suma zgadzają się teraz co do grosza z oryginalną fakturą (wcześniej mogły różnić się o grosz).
• Więcej ikonek kopiowania na karcie faktury. Ikonka „kopiuj” doszła przy numerze faktury, kwocie (Do zapłaty lub brutto) oraz numerze konta. Numer konta kopiuje się bez spacji — gotowy do wklejenia w przelew.

• Dokumentacja online — pełna instrukcja obsługi z wyszukiwarką jest teraz dostępna online: sekcje krok po kroku, opis wszystkich pól towarów i kontrahentów oraz najczęściej zadawane pytania.

• Nowy eksport towarów i kontrahentów — osobne okno z filtrami (symbol, EAN/NIP, nazwa, status, rodzaj, grupa), zaznaczaniem konkretnych rekordów i wyborem kolumn. Zapis do Excela (XLSX) lub CSV; wynik nadaje się do ponownego wgrania.
• Obsługa duplikatów przy imporcie — gdy ten sam klucz powtarza się w pliku, aplikacja pyta, co zrobić: zostawić pierwszy, ostatni, pominąć wszystkie albo anulować.
• Czyszczenie wybranych danych przy imporcie — opcjonalne usunięcie dotychczasowych cech, zdjęć, dodatkowych kodów kreskowych, składników kompletu czy jednostek miary (towary) oraz cech i telefonów (kontrahenci) przed wgraniem nowych.
• Import składników kompletów — możliwość wgrania definicji składników dla towarów-kompletów.
• Eksport pustego szablonu — jednym kliknięciem tworzysz plik Excel z gotowymi nagłówkami kolumn do wypełnienia.
• Więcej pól towarów i kontrahentów oraz obsługa pól własnych (rozszerzonych) zdefiniowanych w Subiekcie.