AB Connect
Automatyczny łącznik między sklepem internetowym a Subiektem GT — zamówienia, dokumenty, stany i ceny bez przepisywania ręcznie.
Historia zmian
Dokumentacja
VAT i waluty
Ustawienia stawek VAT dla faktur OSS i WSTO-SK oraz przeliczania walut.
Mapowania serii, magazynów i kategorii
Przypisywanie kategorii, magazynów i wzorców wydruku do dokumentów według źródła, statusu lub serii faktur. Większość mapowań wymaga pełnej wersji.
Klucz licencyjny oraz warianty FULL i LITE
Jak wpisać i sprawdzić klucz licencyjny oraz które funkcje wymagają pełnej wersji (FULL).
Jak działa AB Connect — zanim zaczniesz konfigurację
Najważniejsze zasady działania integratora, które warto zrozumieć przed konfiguracją.
Jak AB Connect rozpoznaje produkty — SKU, EAN czy pole własne
To najważniejsza decyzja w całej konfiguracji. Od niej zależy, czy pozycja z zamówienia trafi na właściwy towar w Subiekcie GT i czy stany w OMS w ogóle zaczną się zmieniać.
Dlaczego stan w OMS różni się od stanu w Subiekcie
Liczba, którą AB Connect wysyła do OMS, prawie nigdy nie jest tą samą liczbą, którą widzisz w kartotece Subiekta GT. Tutaj rozpisujemy krok po kroku, jak ona powstaje i czego program w ogóle nie wysyła.
Jak integrator znajduje kontrahenta w Subiekcie
Zanim powstanie dokument, AB Connect musi zdecydować, na kogo go wystawić. Sprawdza kilka rzeczy po kolei — tu opisujemy tę kolejność i tłumaczymy, kiedy dokument w ogóle nie powstanie.
Który dokument powstanie w Subiekcie — decyduje prefiks serii w OMS
Faktura, paragon imienny, WZ, korekta czy dokument z oznaczeniem WDT — o tym, co powstanie w Subiekcie, decyduje początek numeru dokumentu wystawionego w OMS. Tu znajdziesz pełną listę prefiksów i znaczników.
Logi aplikacji — jak znaleźć to, czego szukasz
Wbudowana przeglądarka logów odpowiada na pytanie „co się stało z tym zamówieniem”. Poniżej opis wszystkich filtrów, pełna lista źródeł oraz ustawienia decydujące o tym, jak długo logi są przechowywane.
FAQ — najczęstsze pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o ponawianie dokumentów, pobieranie zamówień z Subiekta i sterowanie typem dokumentu przez statusy.
Instrukcje
Zdalna pomoc serwisowa
Pozwala na chwilę wpuścić serwisanta AppsBusters do panelu integratora przez internet — bez dojazdu. Działa tylko po Twoim włączeniu i po podaniu hasła, które sam ustalasz.
Wstrzymanie przetwarzania i reset dziennika
Tryb konfiguracji pozwala spokojnie zmienić ustawienia bez ryzyka, że coś trafi do Subiekta czy do OMS — bo na ten czas przetwarzanie jest wyłączone. Znajdziesz tu też ostrzeżenie po dłuższej przerwie wraz z jego ustawieniami oraz reset dziennika, gdy chcesz zacząć przetwarzać od konkretnego momentu.
Tryb debug — szczegółowe zapisy do diagnozy błędu
Gdy dokument nie chce się wystawić, a komunikat błędu nic nie mówi, tryb debug zapisuje komplet danych zamówienia — i to, co przyszło z OMS, i to, co z tego powstało przed wysłaniem do Subiekta. Zasada jest prosta: włącz, odtwórz problem, wyłącz.
Integrator nie działa — co sprawdzić po kolei
Zamówienia przestały wpadać do Subiekta albo dostałeś powiadomienie, że integrator nie działa. Przejdź te kroki po kolei — od powiadomienia, przez okno Guarda, aż po logi. W 9 przypadkach na 10 znajdziesz przyczynę w pierwszych trzech krokach.
Historia zmian ustawień — podgląd i cofanie
Każdy zapis konfiguracji zostawia ślad: co zostało zmienione, kiedy, z jakiej wartości na jaką. Jeśli po zmianie coś przestało działać, wracasz do poprzedniego stanu jednym kliknięciem — bez zgadywania, co było wcześniej.
Dokument nie chce się wystawić — od komunikatu do przyczyny
Zamówienie jest w OMS, integrator działa, a faktury albo paragonu w Subiekcie nie ma. Ten poradnik prowadzi od numeru zamówienia do konkretnego zdania, które wyjaśnia, co poszło nie tak — i tłumaczy najczęstsze komunikaty.
Bezpieczna zmiana ustawień na działającej instalacji
Zmiana konfiguracji w środku dnia pracy potrafi wystawić dokumenty według połowicznie zmienionych ustawień. Ta procedura spina trzy mechanizmy — wstrzymanie przetwarzania, zapis z walidacją i historię zmian — w jedną, bezpieczną kolejność.
Serie, dla których nie chcesz dokumentów w Subiekcie
Nie każda seria z OMS musi trafiać do Subiekta. Trzy listy wyjątków pozwalają pominąć wystawianie dokumentu, odesłanie pliku do OMS albo aktualizację danych kontrahenta — każda dla wybranych serii.
Zwroty do paragonów
Klient oddaje towar kupiony na paragon. Integrator potrafi to obsłużyć — w Subiekcie powstanie zwrot detaliczny albo korekta faktury detalicznej, zależnie od tego, jaki dokument dostał klient.
Wydania zewnętrzne (WZ) i WZ wartościowa
Gdy zamówienie ma najpierw wyjść z magazynu, a faktura powstaje później (albo zbiorczo), ustaw serię, z której integrator wystawi w Subiekcie wydanie zewnętrzne.
Uwagi na dokumencie — szablon i tagi
Ustaw własny szablon uwag, żeby na dokumencie w Subiekcie automatycznie pojawiały się dane z zamówienia: numer zamówienia, sposób wysyłki, komentarz klienta czy kod paczkomatu.
Pola własne Subiekta na dokumencie (m.in. punkt odbioru)
Numer paczkomatu, źródło zamówienia, numer przesyłki czy identyfikator płatności mogą trafić z zamówienia w OMS wprost do pól własnych dokumentu w Subiekcie. Zanim je włączysz, przeczytaj koniecznie dwa ostrzeżenia z początku poradnika.
Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS
Po wystawieniu faktury w Subiekcie jej plik PDF może automatycznie wrócić do zamówienia w OMS. Tu znajdziesz komplet ustawień — łącznie z tym najważniejszym, bez którego integrator drukuje każdy dokument na drukarce.
Paragony imienne i faktura do paragonu
Jak ustawić OMS i integrator, żeby dla klientów detalicznych powstawał w Subiekcie paragon imienny — a w razie potrzeby także faktura detaliczna wystawiona do tego paragonu.
Numer ZK i numer dokumentu w polach zamówienia w OMS
Żeby obsługa nie musiała szukać w Subiekcie, integrator potrafi wpisać numer zamówienia klienta i numer wystawionej faktury wprost do pól dodatkowych zamówienia w OMS. Działa to też w drugą stronę — dla rozszerzenia numeru i osoby wystawiającej.
Koszt dostawy na dokumencie
Jak sprawić, żeby koszt przesyłki trafiał na fakturę czy paragon jako właściwa usługa z Subiekta — i jak podzielić go na stawki VAT pozycji z zamówienia.
Wystawianie korekt do faktur
Krok po kroku: jak włączyć moduł korekt, ustawić przyczynę korekty, odesłać numer i PDF korekty do OMS — oraz jak poprawnie przygotować korektę po stronie OMS, żeby w ogóle się wystawiła.
Wystawianie faktury sprzedaży
Ustaw integrator tak, żeby po wystawieniu faktury w OMS automatycznie powstawała faktura sprzedaży w Subiekcie, a zamówienie przechodziło na wybrany status.
NIP, duplikaty i znaki obce w danych klienta
Trzy ustawienia decydują o tym, jak integrator dopasowuje kontrahentów po NIP i co robi ze znakami, których Subiekt nie przyjmuje. Wszystkie trzy są włączone od razu — sprawdź tylko, czy ktoś ich nie wyłączył.
Kontrahenci dla sprzedaży detalicznej
Domyślnie klient bez NIP-u nie zostaje w kartotece Subiekta — powstaje kontrahent jednorazowy. Ta instrukcja pokazuje, jak włączyć zakładanie stałych kartotek i jakie dodatkowe opcje wtedy dochodzą.
Przypisywanie klientów do grup według kanału sprzedaży
Klienci z jednego kanału sprzedaży mogą trafiać w Subiekcie do innej grupy kontrahentów niż klienci z pozostałych. Wystarczy raz ustawić grupę domyślną i, opcjonalnie, mapowanie źródeł zamówień.
Kiedy integrator nadpisuje dane kontrahenta
Za każdym razem, gdy integrator trafi na istniejącą kartotekę, porównuje jej dane z danymi z zamówienia i różnice zapisuje w Subiekcie. Tu pokazujemy, co dokładnie jest nadpisywane i jak to wyłączyć — całkiem albo tylko dla wybranych zamówień.
KSeF — oznaczanie faktur jako eFaktury
AB Connect decyduje, które faktury mają powstać w Subiekcie jako eFaktury KSeF. Samą wysyłką do Krajowego Systemu e-Faktur zajmuje się Subiekt — tutaj wskazujesz tylko, co ma tam trafić.
Numer KSeF i PDF z numerem w zamówieniu
Numer KSeF nadawany jest już po wystawieniu faktury. AB Connect potrafi go dopilnować i dopiero wtedy wgrać klientowi do zamówienia numer oraz PDF z tym numerem — zamiast wersji bez niego.
Przejście ze starego programu na nowy AB Connect
Instalator przenosi ustawienia starego programu na nowy AB Connect: numer firmy, bazę, port i typ OMS. Nic nie przepisujesz ręcznie — musisz tylko zamknąć stary program, zanim przenoszenie ruszy.
Połączenie z Subiektem GT (Sfera)
Pole po polu przez sekcję Połączenie z Subiekt — aż do zielonego testu Sfery, który odsłania resztę ustawień AB Connect.
Pierwsze uruchomienie AB Connect — od instalacji do pierwszego dokumentu
Cała droga od świeżo zainstalowanego programu do pierwszego dokumentu wystawionego w Subiekcie. Po drodze wyjaśniamy, dlaczego na starcie widać tylko jedno pole i kiedy pojawia się reszta ustawień.
Kreator wdrożenia — szybka konfiguracja krok po kroku
Osiem ekranów, które ustawiają podstawy nowego wdrożenia: licencja, Subiekt, OMS, zamówienia, stany, dokumenty, paragony i start. Zamiast przeklikiwania całego konfiguratora.
Klucz licencyjny — jak wpisać i sprawdzić
Gdzie wkleić klucz, jak potwierdzić, że jest ważny, i w którym miejscu programu na bieżąco widać datę końca licencji.
Dwie firmy na jednym komputerze
Jak zainstalować drugą kopię AB Connect dla kolejnej firmy — osobna nazwa, osobny port panelu, osobne ustawienia — i czego nie wolno przy tym pominąć.
Gdy Subiekt się zawiesza — automatyczne odtwarzanie połączenia
Cztery ustawienia, dzięki którym zawieszony Subiekt nie zatrzymuje całej kolejki dokumentów. Uwaga: dwa z nich domyślnie nic nie robią, dopóki sam ich nie ustawisz.
Guard — wybór trybu autostartu
Przy instalacji autostartu wybierasz jeden z dwóch trybów. Decyduje to, czy integrator wstaje po zalogowaniu, czy działa 24/7 bez logowania.
Guard — uruchamianie i pilnowanie integratora
Guard to mała aplikacja, która pilnuje, żeby integrator był ciągle uruchomiony, sam się aktualizuje i opcjonalnie wyłącza integrator poza godzinami pracy.
Fiskalizacja paragonów i wybór drukarki fiskalnej
Ustawiasz, na której drukarce fiskalnej mają się drukować paragony — jedną dla wszystkiego albo osobną dla każdej serii faktur. Po drodze pokazujemy najczęstszy powód, dla którego dokument w ogóle nie trafia na drukarkę.
Przelew odroczony — gdy Subiekt go nie przyjmuje
Gdy kontrahent nie ma w kartotece zgody na płatności odroczone, Subiekt po cichu przenosi całą kwotę na gotówkę i nie zgłasza błędu. Ten przełącznik sprawia, że zamiast złego dokumentu dostajesz zamówienie oznaczone jako błędne.
Mapowanie płatności z OMS na formy płatności w Subiekcie
Subiekt nie zna nazw metod płatności z OMS. Tutaj tłumaczysz je na formy płatności Subiekta — jedną domyślną dla wszystkiego i, jeśli trzeba, osobną dla każdej nazwy z OMS.
Jak podbić lub obniżyć stan wysyłany do OMS
Chcesz zostawić sobie bufor bezpieczeństwa albo ukryć ostatnie sztuki przed klientem? AB Connect potrafi zmienić liczbę wysyłaną do OMS według reguł zakresowych, które ustawiasz sam.
Zakładanie kartotek w Subiekcie na podstawie zamówień
Klient zamawia towar, którego nie masz w kartotece Subiekta GT. Zamiast wstrzymywać dokument, AB Connect może założyć kartotekę sam — w chwili wystawiania dokumentu albo masowo, przy synchronizacji stanów.
Uruchomienie synchronizacji stanów i cen
Włączasz wysyłanie stanów magazynowych z Subiekta GT do OMS i ustawiasz, co ma być liczone i jak często. Kilkanaście minut w konfiguratorze i stany przestają się rozjeżdżać.
Podłączenie sklepu iDoSell
iDoSell jest w AB Connect obsługiwany osobnym modułem, z własnym tokenem, własną częstotliwością i własnym sposobem dopasowania produktów. Tutaj przechodzisz przez całą konfigurację od zera.
iDoSell — mapowanie magazynów i co się wtedy zmienia
Masz kilka magazynów w iDoSell i chcesz, żeby każdy dostawał stan z innego magazynu Subiekta GT. Da się — ale ta jedna opcja przestawia cały sposób liczenia stanu i wyłącza kilka funkcji, do których zdążyłeś się przyzwyczaić.
Automatyczne dodawanie produktów z Subiekta do OMS
Zakładasz kartotekę w Subiekcie GT, a produkt sam pojawia się w OMS — z nazwą, symbolem, kodem kreskowym, ceną, stanem i zdjęciem. Tak, żeby nie wprowadzać tego samego towaru dwa razy.
Doliczanie zapasu dostawcy z pola dodatkowego towaru
Sprzedajesz też towar, którego fizycznie nie masz u siebie, ale wiesz, ile leży u dostawcy? Wpisz tę ilość do pola dodatkowego w Subiekcie, a AB Connect doliczy ją do stanu wysyłanego do OMS.
Aktualizacja pola dodatkowego towaru z pliku CSV
Dostawca udostępnia plik ze swoimi stanami? AB Connect potrafi go regularnie pobierać i wpisywać liczby do wybranego pola dodatkowego towaru w Subiekcie GT — bez Twojego udziału.
Przekazywanie ceny zakupu do OMS
Chcesz widzieć w OMS marżę na zamówieniu? AB Connect potrafi wysyłać do pola ceny zakupu jedną z trzech wartości z Subiekta GT: cenę z cennika, cenę z ostatniego przyjęcia albo średnią ważoną dostaw.
Ceny w OMS — cennik i mapowanie pól cenowych
Ustalasz, który cennik Subiekta GT jest ceną sprzedaży w OMS, i — jeśli sprzedajesz w kilku poziomach cenowych — przypisujesz pozostałe cenniki do pól cenowych w OMS.
Co jeszcze AB Connect aktualizuje w OMS: nazwy, EAN, SKU, waga, wymiary, lokalizacja
Poza stanem i ceną program potrafi pilnować w OMS także danych opisowych produktu. Każdy rodzaj danych ma własny przełącznik w sekcji Produkty — włączasz tylko to, czego naprawdę chcesz.
Rezerwacje stanu i komplety na ZK
Zamówienie Klienta domyślnie rezerwuje towar. Tu decydujesz, czy tak ma zostać, i jak AB Connect ma traktować produkty będące kompletami — bo dwie z tych opcji wykluczają się nawzajem.
Usuwanie ZK i anulowanie zamówień
Klient rezygnuje, obsługa anuluje zamówienie — a w Subiekcie zostaje Zamówienie Klienta blokujące stan. Tu ustawiasz, po jakich statusach ZK ma znikać i co ma się dziać zamiast usuwania.
Proforma w PDF do zamówienia — wysyłka po zmianie statusu
Przestawiasz zamówienie na wybrany status, a AB Connect sam wgrywa do niego proformę w PDF — wydruk Zamówienia Klienta z Subiekta GT. Klient ma dokument przy swoim zamówieniu, bez Twojego udziału.
Jak sprawić, żeby zamówienie z OMS tworzyło Zamówienie Klienta w Subiekcie
Ustawiasz jeden status w OMS, a AB Connect sam zakłada dla takiego zamówienia Zamówienie Klienta w Subiekcie GT — z pozycjami, kontrahentem i rezerwacją stanu.
Kontrahent i płatność na Zamówieniu Klienta
Decydujesz, czy każde zamówienie ma zakładać kartotekę klienta w Subiekcie, czy wszystkie mają lądować na jednym kontrahencie technicznym — i jaka forma płatności ma trafić na ZK.
Gdy brakuje towaru — co się dzieje z zamówieniem
Klient zamówił coś, czego nie ma w Subiekcie albo nie ma na stanie. Tu ustawiasz, czy zamówienie ma się zatrzymać, przejść na status do wyjaśnienia, czy jechać dalej z zastępczą pozycją.
Aktualizacja istniejącego ZK po zmianach w zamówieniu
Klient dopisał pozycję, obsługa poprawiła ilość, doszedł numer przesyłki — a Zamówienie Klienta w Subiekcie ma to wszystko odzwierciedlić. Tu ustawiasz, kiedy AB Connect ma odświeżyć ZK i czym różnią się dostępne ścieżki.
Realizacja ZK przez serię ZZK — wiązanie po numerze zamówienia
Zamówienie trafiło z Subiekta do OMS, a teraz ma wrócić jako faktura realizująca dokładnie to Zamówienie Klienta — z tymi samymi cenami, ilościami i kontrahentami. Załatwia to seria numeracji zaczynająca się od ZZK.
Rozdzielenie płatnika i odbiorcy przy wysyłce ZK
Faktura ma iść na firmę, a paczka pod adres oddziału albo do klienta końcowego. Jedno ustawienie decyduje, czy AB Connect przeniesie ten podział z Zamówienia Klienta do OMS.
Mapowanie płatności i dostawy przy wysyłce ZK do OMS
Zamówienie z Subiekta ma trafić do OMS kompletne: z właściwą metodą płatności, metodą dostawy i informacją, kto je wystawił. Tu ustawiasz wszystkie te przełożenia.
Wysyłka ZK z Subiekta do OMS — uruchomienie
Odwrotny kierunek niż zwykle: zamówienie powstaje w Subiekcie GT, a AB Connect zakłada z niego zamówienie w OMS. Wystarczy, że handlowiec oznaczy ZK flagą.
Co dzieje się z ZK po wysłaniu do OMS — pięć wariantów
Zamówienie Klienta pojechało do OMS. Co ma się z nim stać w Subiekcie: zostać z rezerwacją, zostać zamknięte, czy zniknąć? Pole Co zrobić z ZK po przesłaniu do OMS ma pięć pozycji — tu opisujemy każdą z nich.
Automatyczna zmiana statusu zamówienia po zmianie flagi w Subiekcie
Magazynier oznacza dokument flagą w Subiekcie, a zamówienie w OMS samo przechodzi na właściwy status. Klient dostaje powiadomienie, obsługa nie klika nic dwa razy.
Fiskalizacja paragonów i wybór drukarki fiskalnej
Ustawiasz, na której drukarce fiskalnej mają się drukować paragony — jedną dla wszystkiego albo osobną dla każdej serii faktur. Po drodze pokazujemy najczęstszy powód, dla którego dokument w ogóle nie trafia na drukarkę.
Rezerwacje stanu i komplety na ZK
Zamówienie Klienta domyślnie rezerwuje towar. Tu decydujesz, czy tak ma zostać, i jak AB Connect ma traktować produkty będące kompletami — bo dwie z tych opcji wykluczają się nawzajem.
Serie, dla których nie chcesz dokumentów w Subiekcie
Nie każda seria z OMS musi trafiać do Subiekta. Trzy listy wyjątków pozwalają pominąć wystawianie dokumentu, odesłanie pliku do OMS albo aktualizację danych kontrahenta — każda dla wybranych serii.
Jak podbić lub obniżyć stan wysyłany do OMS
Chcesz zostawić sobie bufor bezpieczeństwa albo ukryć ostatnie sztuki przed klientem? AB Connect potrafi zmienić liczbę wysyłaną do OMS według reguł zakresowych, które ustawiasz sam.
Przejście ze starego programu na nowy AB Connect
Instalator przenosi ustawienia starego programu na nowy AB Connect: numer firmy, bazę, port i typ OMS. Nic nie przepisujesz ręcznie — musisz tylko zamknąć stary program, zanim przenoszenie ruszy.
Usuwanie ZK i anulowanie zamówień
Klient rezygnuje, obsługa anuluje zamówienie — a w Subiekcie zostaje Zamówienie Klienta blokujące stan. Tu ustawiasz, po jakich statusach ZK ma znikać i co ma się dziać zamiast usuwania.
Proforma w PDF do zamówienia — wysyłka po zmianie statusu
Przestawiasz zamówienie na wybrany status, a AB Connect sam wgrywa do niego proformę w PDF — wydruk Zamówienia Klienta z Subiekta GT. Klient ma dokument przy swoim zamówieniu, bez Twojego udziału.
Jak sprawić, żeby zamówienie z OMS tworzyło Zamówienie Klienta w Subiekcie
Ustawiasz jeden status w OMS, a AB Connect sam zakłada dla takiego zamówienia Zamówienie Klienta w Subiekcie GT — z pozycjami, kontrahentem i rezerwacją stanu.
Kontrahent i płatność na Zamówieniu Klienta
Decydujesz, czy każde zamówienie ma zakładać kartotekę klienta w Subiekcie, czy wszystkie mają lądować na jednym kontrahencie technicznym — i jaka forma płatności ma trafić na ZK.
Gdy brakuje towaru — co się dzieje z zamówieniem
Klient zamówił coś, czego nie ma w Subiekcie albo nie ma na stanie. Tu ustawiasz, czy zamówienie ma się zatrzymać, przejść na status do wyjaśnienia, czy jechać dalej z zastępczą pozycją.
Aktualizacja istniejącego ZK po zmianach w zamówieniu
Klient dopisał pozycję, obsługa poprawiła ilość, doszedł numer przesyłki — a Zamówienie Klienta w Subiekcie ma to wszystko odzwierciedlić. Tu ustawiasz, kiedy AB Connect ma odświeżyć ZK i czym różnią się dostępne ścieżki.
Realizacja ZK przez serię ZZK — wiązanie po numerze zamówienia
Zamówienie trafiło z Subiekta do OMS, a teraz ma wrócić jako faktura realizująca dokładnie to Zamówienie Klienta — z tymi samymi cenami, ilościami i kontrahentami. Załatwia to seria numeracji zaczynająca się od ZZK.
Rozdzielenie płatnika i odbiorcy przy wysyłce ZK
Faktura ma iść na firmę, a paczka pod adres oddziału albo do klienta końcowego. Jedno ustawienie decyduje, czy AB Connect przeniesie ten podział z Zamówienia Klienta do OMS.
Mapowanie płatności i dostawy przy wysyłce ZK do OMS
Zamówienie z Subiekta ma trafić do OMS kompletne: z właściwą metodą płatności, metodą dostawy i informacją, kto je wystawił. Tu ustawiasz wszystkie te przełożenia.
Wysyłka ZK z Subiekta do OMS — uruchomienie
Odwrotny kierunek niż zwykle: zamówienie powstaje w Subiekcie GT, a AB Connect zakłada z niego zamówienie w OMS. Wystarczy, że handlowiec oznaczy ZK flagą.
Co dzieje się z ZK po wysłaniu do OMS — pięć wariantów
Zamówienie Klienta pojechało do OMS. Co ma się z nim stać w Subiekcie: zostać z rezerwacją, zostać zamknięte, czy zniknąć? Pole Co zrobić z ZK po przesłaniu do OMS ma pięć pozycji — tu opisujemy każdą z nich.
Automatyczna zmiana statusu zamówienia po zmianie flagi w Subiekcie
Magazynier oznacza dokument flagą w Subiekcie, a zamówienie w OMS samo przechodzi na właściwy status. Klient dostaje powiadomienie, obsługa nie klika nic dwa razy.
Zakładanie kartotek w Subiekcie na podstawie zamówień
Klient zamawia towar, którego nie masz w kartotece Subiekta GT. Zamiast wstrzymywać dokument, AB Connect może założyć kartotekę sam — w chwili wystawiania dokumentu albo masowo, przy synchronizacji stanów.
Uruchomienie synchronizacji stanów i cen
Włączasz wysyłanie stanów magazynowych z Subiekta GT do OMS i ustawiasz, co ma być liczone i jak często. Kilkanaście minut w konfiguratorze i stany przestają się rozjeżdżać.
Podłączenie sklepu iDoSell
iDoSell jest w AB Connect obsługiwany osobnym modułem, z własnym tokenem, własną częstotliwością i własnym sposobem dopasowania produktów. Tutaj przechodzisz przez całą konfigurację od zera.
iDoSell — mapowanie magazynów i co się wtedy zmienia
Masz kilka magazynów w iDoSell i chcesz, żeby każdy dostawał stan z innego magazynu Subiekta GT. Da się — ale ta jedna opcja przestawia cały sposób liczenia stanu i wyłącza kilka funkcji, do których zdążyłeś się przyzwyczaić.
Automatyczne dodawanie produktów z Subiekta do OMS
Zakładasz kartotekę w Subiekcie GT, a produkt sam pojawia się w OMS — z nazwą, symbolem, kodem kreskowym, ceną, stanem i zdjęciem. Tak, żeby nie wprowadzać tego samego towaru dwa razy.
Doliczanie zapasu dostawcy z pola dodatkowego towaru
Sprzedajesz też towar, którego fizycznie nie masz u siebie, ale wiesz, ile leży u dostawcy? Wpisz tę ilość do pola dodatkowego w Subiekcie, a AB Connect doliczy ją do stanu wysyłanego do OMS.
Aktualizacja pola dodatkowego towaru z pliku CSV
Dostawca udostępnia plik ze swoimi stanami? AB Connect potrafi go regularnie pobierać i wpisywać liczby do wybranego pola dodatkowego towaru w Subiekcie GT — bez Twojego udziału.
Przekazywanie ceny zakupu do OMS
Chcesz widzieć w OMS marżę na zamówieniu? AB Connect potrafi wysyłać do pola ceny zakupu jedną z trzech wartości z Subiekta GT: cenę z cennika, cenę z ostatniego przyjęcia albo średnią ważoną dostaw.
Ceny w OMS — cennik i mapowanie pól cenowych
Ustalasz, który cennik Subiekta GT jest ceną sprzedaży w OMS, i — jeśli sprzedajesz w kilku poziomach cenowych — przypisujesz pozostałe cenniki do pól cenowych w OMS.
Co jeszcze AB Connect aktualizuje w OMS: nazwy, EAN, SKU, waga, wymiary, lokalizacja
Poza stanem i ceną program potrafi pilnować w OMS także danych opisowych produktu. Każdy rodzaj danych ma własny przełącznik w sekcji Produkty — włączasz tylko to, czego naprawdę chcesz.
Połączenie z Subiektem GT (Sfera)
Pole po polu przez sekcję Połączenie z Subiekt — aż do zielonego testu Sfery, który odsłania resztę ustawień AB Connect.
Pierwsze uruchomienie AB Connect — od instalacji do pierwszego dokumentu
Cała droga od świeżo zainstalowanego programu do pierwszego dokumentu wystawionego w Subiekcie. Po drodze wyjaśniamy, dlaczego na starcie widać tylko jedno pole i kiedy pojawia się reszta ustawień.
Kreator wdrożenia — szybka konfiguracja krok po kroku
Osiem ekranów, które ustawiają podstawy nowego wdrożenia: licencja, Subiekt, OMS, zamówienia, stany, dokumenty, paragony i start. Zamiast przeklikiwania całego konfiguratora.
Klucz licencyjny — jak wpisać i sprawdzić
Gdzie wkleić klucz, jak potwierdzić, że jest ważny, i w którym miejscu programu na bieżąco widać datę końca licencji.
Dwie firmy na jednym komputerze
Jak zainstalować drugą kopię AB Connect dla kolejnej firmy — osobna nazwa, osobny port panelu, osobne ustawienia — i czego nie wolno przy tym pominąć.
Gdy Subiekt się zawiesza — automatyczne odtwarzanie połączenia
Cztery ustawienia, dzięki którym zawieszony Subiekt nie zatrzymuje całej kolejki dokumentów. Uwaga: dwa z nich domyślnie nic nie robią, dopóki sam ich nie ustawisz.
Przelew odroczony — gdy Subiekt go nie przyjmuje
Gdy kontrahent nie ma w kartotece zgody na płatności odroczone, Subiekt po cichu przenosi całą kwotę na gotówkę i nie zgłasza błędu. Ten przełącznik sprawia, że zamiast złego dokumentu dostajesz zamówienie oznaczone jako błędne.
NIP, duplikaty i znaki obce w danych klienta
Trzy ustawienia decydują o tym, jak integrator dopasowuje kontrahentów po NIP i co robi ze znakami, których Subiekt nie przyjmuje. Wszystkie trzy są włączone od razu — sprawdź tylko, czy ktoś ich nie wyłączył.
Mapowanie płatności z OMS na formy płatności w Subiekcie
Subiekt nie zna nazw metod płatności z OMS. Tutaj tłumaczysz je na formy płatności Subiekta — jedną domyślną dla wszystkiego i, jeśli trzeba, osobną dla każdej nazwy z OMS.
KSeF — oznaczanie faktur jako eFaktury
AB Connect decyduje, które faktury mają powstać w Subiekcie jako eFaktury KSeF. Samą wysyłką do Krajowego Systemu e-Faktur zajmuje się Subiekt — tutaj wskazujesz tylko, co ma tam trafić.
Numer KSeF i PDF z numerem w zamówieniu
Numer KSeF nadawany jest już po wystawieniu faktury. AB Connect potrafi go dopilnować i dopiero wtedy wgrać klientowi do zamówienia numer oraz PDF z tym numerem — zamiast wersji bez niego.
Kontrahenci dla sprzedaży detalicznej
Domyślnie klient bez NIP-u nie zostaje w kartotece Subiekta — powstaje kontrahent jednorazowy. Ta instrukcja pokazuje, jak włączyć zakładanie stałych kartotek i jakie dodatkowe opcje wtedy dochodzą.
Przypisywanie klientów do grup według kanału sprzedaży
Klienci z jednego kanału sprzedaży mogą trafiać w Subiekcie do innej grupy kontrahentów niż klienci z pozostałych. Wystarczy raz ustawić grupę domyślną i, opcjonalnie, mapowanie źródeł zamówień.
Kiedy integrator nadpisuje dane kontrahenta
Za każdym razem, gdy integrator trafi na istniejącą kartotekę, porównuje jej dane z danymi z zamówienia i różnice zapisuje w Subiekcie. Tu pokazujemy, co dokładnie jest nadpisywane i jak to wyłączyć — całkiem albo tylko dla wybranych zamówień.
Zwroty do paragonów
Klient oddaje towar kupiony na paragon. Integrator potrafi to obsłużyć — w Subiekcie powstanie zwrot detaliczny albo korekta faktury detalicznej, zależnie od tego, jaki dokument dostał klient.
Wydania zewnętrzne (WZ) i WZ wartościowa
Gdy zamówienie ma najpierw wyjść z magazynu, a faktura powstaje później (albo zbiorczo), ustaw serię, z której integrator wystawi w Subiekcie wydanie zewnętrzne.
Uwagi na dokumencie — szablon i tagi
Ustaw własny szablon uwag, żeby na dokumencie w Subiekcie automatycznie pojawiały się dane z zamówienia: numer zamówienia, sposób wysyłki, komentarz klienta czy kod paczkomatu.
Pola własne Subiekta na dokumencie (m.in. punkt odbioru)
Numer paczkomatu, źródło zamówienia, numer przesyłki czy identyfikator płatności mogą trafić z zamówienia w OMS wprost do pól własnych dokumentu w Subiekcie. Zanim je włączysz, przeczytaj koniecznie dwa ostrzeżenia z początku poradnika.
Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS
Po wystawieniu faktury w Subiekcie jej plik PDF może automatycznie wrócić do zamówienia w OMS. Tu znajdziesz komplet ustawień — łącznie z tym najważniejszym, bez którego integrator drukuje każdy dokument na drukarce.
Paragony imienne i faktura do paragonu
Jak ustawić OMS i integrator, żeby dla klientów detalicznych powstawał w Subiekcie paragon imienny — a w razie potrzeby także faktura detaliczna wystawiona do tego paragonu.
Numer ZK i numer dokumentu w polach zamówienia w OMS
Żeby obsługa nie musiała szukać w Subiekcie, integrator potrafi wpisać numer zamówienia klienta i numer wystawionej faktury wprost do pól dodatkowych zamówienia w OMS. Działa to też w drugą stronę — dla rozszerzenia numeru i osoby wystawiającej.
Koszt dostawy na dokumencie
Jak sprawić, żeby koszt przesyłki trafiał na fakturę czy paragon jako właściwa usługa z Subiekta — i jak podzielić go na stawki VAT pozycji z zamówienia.
Wystawianie korekt do faktur
Krok po kroku: jak włączyć moduł korekt, ustawić przyczynę korekty, odesłać numer i PDF korekty do OMS — oraz jak poprawnie przygotować korektę po stronie OMS, żeby w ogóle się wystawiła.
Wystawianie faktury sprzedaży
Ustaw integrator tak, żeby po wystawieniu faktury w OMS automatycznie powstawała faktura sprzedaży w Subiekcie, a zamówienie przechodziło na wybrany status.
Zdalna pomoc serwisowa
Pozwala na chwilę wpuścić serwisanta AppsBusters do panelu integratora przez internet — bez dojazdu. Działa tylko po Twoim włączeniu i po podaniu hasła, które sam ustalasz.
Wstrzymanie przetwarzania i reset dziennika
Tryb konfiguracji pozwala spokojnie zmienić ustawienia bez ryzyka, że coś trafi do Subiekta czy do OMS — bo na ten czas przetwarzanie jest wyłączone. Znajdziesz tu też ostrzeżenie po dłuższej przerwie wraz z jego ustawieniami oraz reset dziennika, gdy chcesz zacząć przetwarzać od konkretnego momentu.
Tryb debug — szczegółowe zapisy do diagnozy błędu
Gdy dokument nie chce się wystawić, a komunikat błędu nic nie mówi, tryb debug zapisuje komplet danych zamówienia — i to, co przyszło z OMS, i to, co z tego powstało przed wysłaniem do Subiekta. Zasada jest prosta: włącz, odtwórz problem, wyłącz.
Integrator nie działa — co sprawdzić po kolei
Zamówienia przestały wpadać do Subiekta albo dostałeś powiadomienie, że integrator nie działa. Przejdź te kroki po kolei — od powiadomienia, przez okno Guarda, aż po logi. W 9 przypadkach na 10 znajdziesz przyczynę w pierwszych trzech krokach.
Historia zmian ustawień — podgląd i cofanie
Każdy zapis konfiguracji zostawia ślad: co zostało zmienione, kiedy, z jakiej wartości na jaką. Jeśli po zmianie coś przestało działać, wracasz do poprzedniego stanu jednym kliknięciem — bez zgadywania, co było wcześniej.
Dokument nie chce się wystawić — od komunikatu do przyczyny
Zamówienie jest w OMS, integrator działa, a faktury albo paragonu w Subiekcie nie ma. Ten poradnik prowadzi od numeru zamówienia do konkretnego zdania, które wyjaśnia, co poszło nie tak — i tłumaczy najczęstsze komunikaty.
Bezpieczna zmiana ustawień na działającej instalacji
Zmiana konfiguracji w środku dnia pracy potrafi wystawić dokumenty według połowicznie zmienionych ustawień. Ta procedura spina trzy mechanizmy — wstrzymanie przetwarzania, zapis z walidacją i historię zmian — w jedną, bezpieczną kolejność.
Guard — wybór trybu autostartu
Przy instalacji autostartu wybierasz jeden z dwóch trybów. Decyduje to, czy integrator wstaje po zalogowaniu, czy działa 24/7 bez logowania.
Guard — uruchamianie i pilnowanie integratora
Guard to mała aplikacja, która pilnuje, żeby integrator był ciągle uruchomiony, sam się aktualizuje i opcjonalnie wyłącza integrator poza godzinami pracy.