Wystawianie faktury sprzedaży

Ustaw integrator tak, żeby po wystawieniu faktury w OMS automatycznie powstawała faktura sprzedaży w Subiekcie, a zamówienie przechodziło na wybrany status.

1. Włącz moduł wystawiania dokumentów

   W konfiguratorze otwórz sekcję Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ) i zaznacz Włącz moduł wystawiania dokumentów.

   Dopiero po zaznaczeniu tego przełącznika pojawią się pozostałe ustawienia tej sekcji.

   Ta zmiana zacznie działać dopiero po restarcie aplikacji. Zapisz ustawienia i uruchom program ponownie.

   

   Główny przełącznik modułu — bez niego integrator nie wystawi żadnego dokumentu.

2. Upewnij się, że seria w OMS da fakturę

   Integrator wybiera rodzaj dokumentu na podstawie początku numeru dokumentu wystawionego w OMS. Zwykła seria faktur (np. FS) daje w Subiekcie fakturę sprzedaży — ale jeśli nazwa serii przypadkiem zaczyna się od zarezerwowanych liter (np. WZ, EX, FM), powstanie zupełnie inny dokument.

   Pełną listę prefiksów znajdziesz w poradniku Który dokument powstanie w Subiekcie. Zajrzyj tam zanim założysz nową serię w OMS.

3. Ustaw status, na jaki ma przejść zamówienie po wystawieniu

   Zaznacz Zmień status po poprawnym utworzeniu dokumentu finansowego. Dzięki temu obsługa widzi w OMS, że dokument jest już w Subiekcie, i nie musi tego sprawdzać ręcznie.

   

   Przełącznik zmiany statusu po udanym wystawieniu dokumentu.

4. Wybierz konkretny status

   Po włączeniu poprzedniej opcji pojawi się lista Status po utworzeniu dokumentu finansowego. Wybierz z niej status z Twojego OMS (np. Zafakturowane).

   Listę możesz zawęzić, wpisując fragment nazwy w polu Filtruj. Nad listą widać, który status jest aktualnie wybrany.

   

   Lista statusów OMS z polem do filtrowania — wybrany status widać nad listą.

5. Zdecyduj, co ma się dziać przy braku NIP

   Ustawienie Co zrobić przy braku NIP na zamówieniu ma cztery opcje — dokładnie takie:

   • Wystaw fakturę — powstanie zwykła faktura sprzedaży, bez NIP-u nabywcy.
   • Wystaw FSd i paragon — najpierw powstanie paragon, a na jego podstawie faktura detaliczna. To ustawienie domyślne.
   • Błąd — dokument nie powstanie, a zamówienie zostanie oznaczone jako błędne.
   • Wystaw fakturę i zafiskalizuj — powstanie faktura sprzedaży skierowana dodatkowo na drukarkę fiskalną.

   Uwaga do opcji Wystaw FSd i paragon: paragonu nie da się wystawić w walucie innej niż PLN. Zamówienie w obcej walucie zakończy się w tym trybie błędem.

   

   Lista wyboru zachowania przy zamówieniu bez numeru NIP.

6. Zapamiętaj: NIP daje TRZY sytuacje, nie dwie

   To najczęstsze nieporozumienie przy wdrożeniu. Integrator rozróżnia trzy przypadki:

   1. NIP jest i jest poprawny → powstaje faktura sprzedaży.
   2. NIP jest, ale jest nieprawidłowy, a klient ma polski adres → wystawienie kończy się błędem, a zamówienie zostaje w OMS bez dokumentu. Ustawienie Co zrobić przy braku NIP na zamówieniu w tej sytuacji nie zadziała — bo NIP formalnie jest.
   3. NIP-u w ogóle nie ma → dopiero teraz decyduje ustawienie Co zrobić przy braku NIP na zamówieniu.

   Praktyczny wniosek: jeśli klienci wpisują NIP z literówką, ustawienie z poprzedniego kroku ich nie uratuje. Warto włączyć walidację NIP już w formularzu zamówienia w OMS.

   Dla klientów z adresem spoza Polski poprawność NIP-u nie jest sprawdzana.

7. Rozważ fiskalizację faktur dla firm

   Jeśli sprzedajesz również przez kasę fiskalną, zaznacz Fiskalizuj faktury krajowe z NIP — faktury krajowe wystawiane dla firm zostaną skierowane na drukarkę fiskalną.

   Sama drukarka i czasy oczekiwania konfigurują się osobno — opisuje to poradnik Fiskalizacja i drukarki fiskalne.

   

   Przełącznik fiskalizacji faktur krajowych wystawianych dla firm.

8. Zapisz ustawienia

   Kliknij Zapisz zmiany na dole konfiguratora.

   Obok znajduje się przycisk Zapisz Bez walidacji — używaj go tylko wtedy, gdy wyraźnie poprosi o to wsparcie techniczne. Pomija on sprawdzanie poprawności ustawień, więc łatwo zapisać konfigurację, która nie zadziała.

   Jeśli włączałeś moduł dokumentów w pierwszym kroku — po zapisaniu uruchom program ponownie.

9. Sprawdź również

   • Który dokument powstanie w Subiekcie — pełna lista prefiksów serii.
   • Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS — bo domyślnie integrator dokument drukuje.
   • Numer ZK i numer dokumentu w polach zamówienia w OMS — żeby numer faktury wrócił do zamówienia.
   • Dokument nie chce się wystawić — gdy zamówienie zatrzymuje się na błędzie.