Paragony imienne i faktura do paragonu

Jak ustawić OMS i integrator, żeby dla klientów detalicznych powstawał w Subiekcie paragon imienny — a w razie potrzeby także faktura detaliczna wystawiona do tego paragonu.

1. W OMS załóż serię FAKTUR o prefiksie PAi

   W panelu OMS dodaj nową serię faktur i nadaj jej numeracji prefiks PAi. Zamówienia wystawione w tej serii dadzą w Subiekcie paragon imienny.

   To musi być seria faktur, nawet jeśli efektem ma być paragon. Jeżeli w OMS założysz serię paragonów, integrator w ogóle nie sprawdzi prefiksu i w Subiekcie powstanie zwykły, nie-imienny paragon — bez ostrzeżenia i bez możliwości poprawienia tego ustawieniami.

   Drobiazg, który potrafi zaskoczyć: prefiks PA zakończony spacją (czyli PA ) daje również paragon imienny, a nie zwykły paragon.

2. Gdy klient ma dostać fakturę do paragonu — użyj prefiksu PAiFSd

   Seria o prefiksie PAiFSd działa dwuetapowo: integrator najpierw wystawia w Subiekcie paragon imienny, a następnie na jego podstawie fakturę detaliczną (FSd).

   Do zamówienia w OMS wraca numer i plik PDF faktury detalicznej — bo to ona jest dokumentem, który dostaje klient.

   Jeśli natomiast na zamówieniu po prostu nie ma NIP-u, ten sam efekt (paragon + faktura detaliczna) daje ustawienie Wystaw FSd i paragon w polu Co zrobić przy braku NIP na zamówieniu. Różnica jest jedna: tam podkładem jest zwykły paragon, a przy serii PAiFSd — paragon imienny.

3. Pamiętaj o ograniczeniu walutowym

   Paragonu nie da się wystawić w walucie innej niż PLN.

   Przy ustawieniu Wystaw FSd i paragon integrator zatrzyma takie zamówienie z komunikatem wprost o tym mówiącym. Przy serii PAi zamówienie w obcej walucie odrzuci sam Subiekt.

   Dla sprzedaży zagranicznej używaj więc serii, które dają fakturę — np. OSS albo zwykłej serii faktur. Więcej o walutach: Stawki VAT i waluty na dokumentach.

4. Ustal, czy PDF paragonu ma wracać do OMS

   Domyślnie integrator wgrywa do zamówienia w OMS plik PDF każdego wystawionego dokumentu — także paragonu. Jeżeli tego nie chcesz (bo klient dostaje paragon z drukarki fiskalnej), zaznacz Pomiń wgrywanie PDF dla paragonów imiennych (Sellasist).

   Ważne, bo to zaskakuje: ta opcja wyłącza generowanie PDF dla wszystkich paragonów — imiennych i zwykłych. Razem z nią przestanie działać także Ścieżka do zapisywania paragonów imiennych PDF — pliki nie będą się zapisywać ani do OMS, ani na dysku.

   Numer paragonu wraca do OMS niezależnie od tej opcji.

   

   Przełącznik pomijania wgrywania PDF paragonów do OMS.

5. Jeśli chcesz archiwum paragonów na dysku

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia wpisz w polu Ścieżka do zapisywania paragonów imiennych PDF folder na tym komputerze (np. E:\paragony).

   Folder musi już istnieć — integrator go nie utworzy. Pozostaw pole puste, jeśli nie chcesz zapisywać kopii lokalnie.

   

   Pole ze ścieżką do folderu, w którym zapisują się PDF-y paragonów imiennych.

6. Przy PAiFSd — daj Subiektowi czas na fiskalizację

   Faktura detaliczna powstaje dopiero wtedy, gdy paragon jest już zapisany i zafiskalizowany. W sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii odpowiada za to pole Czas oczekiwania na fiskalizację (sekundy) — domyślnie 10 sekund.

   Jeśli w logach pojawiają się błędy o niemożności wczytania paragonu do FSd, zwiększ tę wartość.

   

   Pole czasu oczekiwania na zakończenie fiskalizacji przed wystawieniem faktury detalicznej.

7. Zapisz ustawienia

   Kliknij Zapisz zmiany. Przycisku Zapisz Bez walidacji obok używaj tylko na wyraźną prośbę wsparcia technicznego — pomija on sprawdzanie poprawności ustawień.

8. Sprawdź również

   • Który dokument powstanie w Subiekcie — wszystkie prefiksy serii w jednym miejscu.
   • Fiskalizacja i drukarki fiskalne — jak przypisać drukarkę do serii.
   • Zwroty do paragonów — co się dzieje, gdy klient oddaje towar kupiony na paragon.
   • Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS — ustawienia wgrywania i drukowania.