Numer ZK i numer dokumentu w polach zamówienia w OMS

Żeby obsługa nie musiała szukać w Subiekcie, integrator potrafi wpisać numer zamówienia klienta i numer wystawionej faktury wprost do pól dodatkowych zamówienia w OMS. Działa to też w drugą stronę — dla rozszerzenia numeru i osoby wystawiającej.

1. Włącz przekazywanie numeru ZK do OMS

   W sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ) zaznacz Dodaj numer ZK do pola dodatkowego. Po utworzeniu zamówienia klienta w Subiekcie jego numer wróci do zamówienia w OMS.

   

   Przełącznik przekazywania numeru ZK do pola dodatkowego w OMS.

2. Wskaż pole na numer ZK

   Po włączeniu przełącznika pojawi się lista Pole dodatkowe dla numeru ZK. Wybierz pole dodatkowe zamówienia w OMS — powinno być polem tekstowym.

   Nad listą znajdziesz odsyłacz Instrukcja dodawania pól, jeśli musisz najpierw założyć pole w panelu OMS.

   

   Lista pól dodatkowych OMS do wyboru dla numeru ZK.

3. Włącz przekazywanie numeru dokumentu do OMS

   Zaznacz Dodaj numer dokumentu do pola dodatkowego. Numer wystawionej faktury lub paragonu wróci wtedy do zamówienia w OMS zaraz po jego wystawieniu.

   Ważne: ten sam przełącznik decyduje też o tym, czy do OMS trafi numer korekty. Jeśli jest wyłączony, pole wskazane w ustawieniach korekt pozostanie puste — i nic o tym nie poinformuje. Szczegóły: Wystawianie korekt do faktur.

   

   Przełącznik przekazywania numeru wystawionego dokumentu do OMS.

4. Wskaż pole na numer dokumentu

   Z listy Pole dodatkowe dla numeru dokumentu wybierz pole dodatkowe zamówienia w OMS.

   Jeśli w ustawieniach korekt nie wskażesz osobnego pola na numer korekty, numer korekty nadpisze wartość w tym właśnie polu.

   

   Lista pól dodatkowych OMS do wyboru dla numeru dokumentu.

5. Ustal rozszerzenie numeru dokumentu (kierunek odwrotny)

   Dwa kolejne ustawienia działają w drugą stronę: integrator odczytuje wartość z OMS i wpisuje ją do dokumentu w Subiekcie.

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia otwórz Pole dodatkowe z rozszerzeniem numeru dokumentu i wskaż pole tekstowe w OMS, w którym obsługa wpisuje rozszerzenie (np. EU). Przycisk Wyczyść wyłącza tę funkcję.

   Dwie rzeczy warto wiedzieć zawczasu:

   • Do Subiekta trafiają tylko pierwsze trzy znaki wpisanej wartości. Dłuższe rozszerzenia zostaną skrócone.
   • Rozszerzenie jest wpisywane na zamówieniu klienta (ZK), a dokument końcowy przejmuje je z ZK. Jeśli dla zamówienia nie powstaje ZK, to ustawienie nie zadziała — faktura wyjdzie bez rozszerzenia i nie pojawi się żaden błąd.

   

   Pole wyboru, z którego pola dodatkowego OMS pobierane jest rozszerzenie numeru.

6. Ustal osobę wystawiającą dokument

   W polu Pole dodatkowe z osobą wystawiającą dokument wskaż pole w OMS, z którego zostanie pobrana nazwa osoby wystawiającej.

   Nazwa musi być identyczna jak w Subiekcie — inaczej Subiekt jej nie rozpozna.

   Tak jak rozszerzenie numeru, osoba wystawiająca trafia najpierw na ZK, a dokument końcowy przejmuje ją z ZK. Bez ZK to ustawienie nie zadziała.

   Przycisk Wyczyść wyłącza tę funkcję.

   

   Pole wyboru, z którego pola dodatkowego OMS pobierana jest osoba wystawiająca.

7. Nie pomyl tego z sekcją Wysyłka ZK do OMS

   To najczęstsza pomyłka przy wdrożeniu. W sekcji Wysyłka ZK do OMS również znajdziesz pola o bardzo podobnych nazwach — m.in. Pole dodatkowe OMS na NUMER ZK, Pole dodatkowe OMS dla operatora, Pole dodatkowe OMS dla symbolu kontrahenta czy Pole dodatkowe OMS dla uwag z dokumentu.

   Tamte pola dotyczą przeciwnego kierunku pracy: zamówienie klienta powstaje ręcznie w Subiekcie, a integrator zakłada na jego podstawie zamówienie w OMS.

   Zapamiętaj prostą zasadę:

   • Sprzedaż zaczyna się w OMS → ustawiasz pola opisane w tym poradniku.
   • Sprzedaż zaczyna się w Subiekcie → ustawiasz pola w sekcji Wysyłka ZK do OMS.

   Wypełnienie pól w niewłaściwej sekcji nie zgłosi błędu — po prostu nic się nie stanie.

8. Zapisz ustawienia

   Kliknij Zapisz zmiany. Przycisku Zapisz Bez walidacji obok używaj tylko na wyraźną prośbę wsparcia technicznego.

   Po zapisaniu przepuść jedno zamówienie i sprawdź w OMS, czy oba numery faktycznie się pojawiły.

9. Sprawdź również

   • Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS — plik dokumentu, nie tylko numer.
   • Wystawianie korekt do faktur — numer korekty zależy od ustawień z tego poradnika.
   • Tworzenie ZK po zmianie statusu — bo bez ZK część tych ustawień nie zadziała.
   • Pola własne Subiekta na dokumencie — gdy chcesz przenieść do Subiekta więcej danych z zamówienia.