Przypisywanie klientów do grup według kanału sprzedaży

Klienci z jednego kanału sprzedaży mogą trafiać w Subiekcie do innej grupy kontrahentów niż klienci z pozostałych. Wystarczy raz ustawić grupę domyślną i, opcjonalnie, mapowanie źródeł zamówień.

1. Po co to jest

   Grupa kontrahenta w Subiekcie porządkuje kartoteki i pozwala potem filtrować raporty czy stosować rabaty per grupa. Jeśli sprzedajesz w kilku kanałach, warto od razu wiedzieć, skąd przyszedł klient.

   AB Connect potrafi przypisywać grupę przy zakładaniu nowej kartoteki: albo jedną grupę dla wszystkich, albo osobną dla każdego źródła zamówień z OMS.

   Zanim zaczniesz, załóż w Subiekcie grupy kontrahentów, których chcesz używać.

2. Włącz przypisywanie grupy

   W konfiguratorze otwórz sekcję Kontrahenci i włącz przełącznik Przypisz nowym kontrahentom grupę.

   Dopiero po jego włączeniu pojawią się dwa kolejne ustawienia: grupa domyślna i mapowanie źródeł.

   

   Przełącznik włączający przypisywanie grupy nowym kontrahentom.

3. Wybierz grupę domyślną

   W polu Grupa kontrahenta (domyślna) wskaż grupę, do której mają trafiać nowi klienci, gdy dla ich źródła zamówienia nie ustawisz nic innego.

   Jeśli lista jest pusta albo nie ma na niej Twoich grup, kliknij Pobierz dane z subiekta — listy grup, magazynów i kategorii są pobierane z Subiekta na żądanie.

   Pułapka: włączenie przełącznika bez wskazania grupy nie zrobi nic. Nowa kartoteka trafi wtedy do grupy, którą Subiekt ustawia domyślnie sam z siebie.

   

   Lista grup kontrahentów pobrana z Subiekta — wybierasz grupę domyślną.

4. Ustaw grupę osobno dla każdego kanału sprzedaży

   Pod grupą domyślną znajdziesz Mapowanie źródeł zamówień OMS → grupa kontrahenta w Subiekcie. Po lewej stronie każdego wiersza widnieje źródło zamówień z OMS (kanał sprzedaży), po prawej wybierasz grupę.

   1. Kliknij Pobierz dane z subiekta, żeby po prawej pojawiły się nazwy grup zamiast zablokowanego pola.
   2. Przy źródłach, które mają mieć własną grupę, wybierz ją z listy.
   3. Źródła, które mają korzystać z grupy domyślnej, zostaw na Nie mapuj (grupa domyślna).

   Mapowanie per źródło działa w pełnej wersji AB Connect. Sama grupa domyślna z kroku 3 działa bez tego.

   

   Wiersze źródło zamówień ⇔ grupa kontrahenta; wartość Nie mapuj oznacza grupę domyślną.

5. Najważniejsze ograniczenie: tylko nowe kartoteki

   Grupa jest ustawiana wyłącznie w chwili zakładania nowej kartoteki kontrahenta.

   Kontrahenci, którzy już są w Subiekcie, nigdy nie zostaną przeniesieni do innej grupy — nawet jeśli złożą kolejne zamówienie w kanale, dla którego masz mapowanie. Ich grupa pozostaje taka, jak ją ustawiłeś w Subiekcie.

   Dlatego po włączeniu tej funkcji efekt zobaczysz dopiero na klientach, którzy trafią do bazy od tego momentu. Podział istniejącej bazy trzeba zrobić po stronie Subiekta.

   Pamiętaj też, że kartoteki powstają tylko wtedy, gdy zamówienie ma NIP albo gdy włączyłeś tworzenie kontrahentów dla sprzedaży detalicznej. Przy kontrahencie jednorazowym nie ma czego przypisywać do grupy.

6. Zapisz i sprawdź na jednym zamówieniu

   Kliknij Zapisz zmiany.

   Potem weź zamówienie od klienta, którego na pewno nie ma jeszcze w Subiekcie, przepuść je przez integrator i sprawdź w kartotece nowo powstałego kontrahenta, w jakiej grupie wylądował.

   Jeśli grupa jest inna, niż się spodziewasz, sprawdź w kolejności: czy klient nie miał już kartoteki, czy źródło zamówienia ma swój wiersz w mapowaniu i czy grupa domyślna jest w ogóle wybrana.

7. Sprawdź również

   • Kontrahenci dla sprzedaży detalicznej — bez tego klienci bez NIP-u w ogóle nie trafiają do kartoteki.
   • Jak integrator znajduje kontrahenta w Subiekcie — kiedy powstaje nowa kartoteka, a kiedy używana jest istniejąca.
   • Mapowania serii, magazynów i kategorii — te same źródła zamówień można mapować na kategorie i magazyny.