Mapowanie płatności z OMS na formy płatności w Subiekcie

Subiekt nie zna nazw metod płatności z OMS. Tutaj tłumaczysz je na formy płatności Subiekta — jedną domyślną dla wszystkiego i, jeśli trzeba, osobną dla każdej nazwy z OMS.

1. Gdzie to znajdziesz i od czego zacząć

   Oba ustawienia są w sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii, na samym dole.

   Zanim cokolwiek ustawisz, kliknij Pobierz dane z subiekta. Bez tego zamiast list z nazwami form płatności i kont bankowych zobaczysz komunikat, że trzeba pobrać dane.

   Mapowanie płatności musisz uzupełnić. Zamówienie, dla którego integrator nie ma ani dopasowanej nazwy, ani mapowania domyślnego, kończy się błędem — dokument nie powstaje.

2. Ustaw mapowanie domyślne

   W wierszu Domyślne mapowanie płatności wskazujesz, co ma się dziać z każdą płatnością, dla której nie masz osobnej reguły. Wybór składa się z maksymalnie trzech poziomów, pokazywanych po kolei:

   1. Typ płatności — do wyboru: Kredyt Kupiecki, Karta, Przelew, Gotówka, Kredyt/Raty. Opcja Nie mapuj oznacza brak mapowania domyślnego.
   2. Forma płatności — konkretna forma zdefiniowana w Subiekcie. Pojawia się dla typów Kredyt Kupiecki, Karta, Przelew i Kredyt/Raty. Dla Przelewu jest tylko jedna pozycja: Przelew. Typ Gotówka nie ma tego poziomu.
   3. Konto bankowe — pojawia się tylko dla typów Kredyt Kupiecki i Przelew. Pozycja Domyślny oznacza: nie ustawiaj konta, zostaw to Subiektowi.

   Zmiana typu kasuje wybór na niższych poziomach — po zmianie typu wybierz formę i konto od nowa.

   

   Domyślne mapowanie płatności: typ, forma i konto bankowe wybierane po kolei.

3. Dodaj reguły dla konkretnych nazw płatności

   Wiersz Mapowanie nazw płatności OMS → Subiekt pozwala potraktować każdą metodę płatności z OMS inaczej — np. płatność za pobraniem jako gotówkę, a przelew tradycyjny jako przelew na konkretne konto.

   1. W polu z lewej wpisz nazwę płatności dokładnie tak, jak brzmi w OMS.
   2. Wybierz typ, formę i (jeśli się pojawi) konto bankowe.
   3. Kliknij Dodaj/Aktualizuj.

   Nazwa musi się zgadzać co do znaku — wielkie i małe litery też. Nazwa, która nie pasuje do żadnego wiersza, wpada w mapowanie domyślne.

   Wpisanie tej samej nazwy po raz drugi nadpisuje istniejący wiersz — tak się poprawia wcześniejsze mapowanie. Wierszy nie da się edytować w miejscu: albo dodajesz je ponownie z tą samą nazwą, albo usuwasz przyciskiem × po lewej.

   Jeśli po kliknięciu Dodaj/Aktualizuj nic nie przybywa, sprawdź komunikat — wiersz nie zostanie dodany, dopóki nie wybierzesz wszystkich wymaganych pozycji z list.

   

   Lista gotowych mapowań i wiersz do dodania nowego, z przyciskiem Dodaj/Aktualizuj.

4. Kiedy konto bankowe nie zostanie ustawione

   Nawet gdy wskażesz konkretne konto bankowe, integrator go nie ustawi na Zamówieniu Klienta ani na fakturze wystawianej do paragonu. Na tych dokumentach zostaje konto, które podstawi sam Subiekt.

   Wybranie pozycji Domyślny daje ten sam efekt na wszystkich dokumentach — konto ustala Subiekt.

5. Kasa w Subiekcie wybierana polem dodatkowym

   Jeśli prowadzisz kilka kas i chcesz kierować do nich sprzedaż na podstawie danych z zamówienia, użyj wiersza Mapowanie pola dodatkowego OMS → kasa w Subiekcie.

   1. Kliknij Dodaj nowe mapowanie.
   2. Wybierz pole dodatkowe zamówienia z OMS.
   3. Wpisz wartość, przy której ma zadziałać reguła (porównanie jest dosłowne).
   4. Wskaż kasę z Subiekta.

   Pułapka: kasa jest przenoszona na fakturę lub paragon przez Zamówienie Klienta. Jeśli nie tworzysz Zamówień Klienta, mapowanie kasy nie zadziała i nie zobaczysz o tym żadnego komunikatu.

   Ta opcja działa w pełnej wersji AB Connect.

   

   Wiersz mapowania: pole dodatkowe ⇒ wartość ⇒ kasa w Subiekcie.

6. Zapisz i sprawdź na jednym zamówieniu

   Kliknij Zapisz zmiany. Sąsiedni przycisk Zapisz Bez walidacji pomija sprawdzanie poprawności — nie używaj go do rutynowego zapisu.

   Potem przepuść po jednym zamówieniu dla każdej metody płatności, której używasz, i sprawdź w Subiekcie zakładkę płatności na powstałym dokumencie. Najczęstsza przyczyna niespodzianek to literówka w nazwie płatności — wtedy zamówienie po cichu wpada w mapowanie domyślne.

7. Sprawdź również

   • Przelew odroczony — gdy Subiekt go nie przyjmuje — najczęstsza pułapka przy Kredycie Kupieckim.
   • Kontrahent i płatność na ZK — jak włączyć ustawianie płatności na Zamówieniu Klienta.
   • Mapowania serii, magazynów i kategorii — pozostałe ustawienia z tej samej sekcji.
   • Dokument nie chce się wystawić — gdy zamówienie zatrzymuje się na braku mapowania płatności.