Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS

Po wystawieniu faktury w Subiekcie jej plik PDF może automatycznie wrócić do zamówienia w OMS. Tu znajdziesz komplet ustawień — łącznie z tym najważniejszym, bez którego integrator drukuje każdy dokument na drukarce.

1. Wskaż pole dodatkowe, do którego wróci PDF faktury

   W sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ) otwórz Pole dodatkowe do wgrywania faktury z Subiekta (Sellasist) i wybierz z listy pole dodatkowe zamówienia.

   W OMS musi to być pole typu Dokument sprzedaży — inny typ pola nie przyjmie pliku. Nad listą znajdziesz odsyłacz Instrukcja dodawania pól, który prowadzi do panelu OMS.

   Bez wskazania tego pola PDF faktury nigdzie nie trafi, choć sama faktura powstanie w Subiekcie normalnie.

   

   Lista pól dodatkowych OMS z odsyłaczem do instrukcji ich zakładania.

2. Wyłącz drukowanie dokumentów — to najczęstsze zaskoczenie

   Domyślnie integrator drukuje na drukarce KAŻDY wystawiony dokument. Na komputerze z podłączoną drukarką oznacza to stos papieru; bez drukarki — kolejkę zawieszonych wydruków.

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia zaznacz Nigdy nie drukuj dokumentów – tylko wgrywaj PDF. Od tej chwili dokument nie idzie na drukarkę, a jego PDF wraca do zamówienia w OMS.

   Fiskalizacja na drukarce fiskalnej działa dalej — ta opcja jej nie wyłącza.

   Wyjątek: jeśli w numerze serii w OMS umieściłeś znacznik liczby kopii (np. {P:2}), wygrywa on nad tym ustawieniem i dokument i tak zostanie wydrukowany. Znacznik {P:0} oznacza brak wydruku.

   

   Przełącznik, który zamienia fizyczny wydruk na wgranie PDF do OMS.

3. Wybierz wzorzec wydruku dla każdej serii

   Jeśli różne serie mają wyglądać inaczej (np. inny wzorzec dla sprzedaży zagranicznej), przejdź do sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii, kliknij Pobierz dane z subiekta i w tabeli Mapowanie serii faktur OMS → wzorzec wydruku w Subiekcie przypisz wzorzec do serii.

   Opcja Nie mapuj zostawia wzorzec domyślny z Subiekta. Wybrany tu wzorzec jest używany zarówno przy generowaniu PDF, jak i przy wydruku.

   Ta funkcja działa w pełnej wersji programu.

   Jeśli w numerze serii użyłeś znacznika liczby kopii {P:n}, wydruk pójdzie wzorcem domyślnym — mapowanie zadziała wtedy tylko dla pliku PDF.

   

   Tabela z seriami faktur i przypisanymi im wzorcami wydruku z Subiekta.

4. Zapisz kopie PDF na dysku (opcjonalnie)

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia możesz podać cztery osobne foldery — każdy dla innego rodzaju dokumentu:

   • Ścieżka do zapisywania faktur PDF,
   • Ścieżka do zapisywania paragonów imiennych PDF,
   • Ścieżka do zapisywania zwrotów detalicznych PDF,
   • Ścieżka do zapisywania korekt faktur PDF.

   Podaj lokalną ścieżkę folderu (np. E:\faktury). Folder musi już istnieć. Pole puste = nie zapisuj kopii lokalnie.

   

   Pole ze ścieżką do folderu, w którym zapisują się PDF-y faktur.

5. Pamiętaj o serii wykluczonych z wysyłki

   Jeśli w sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia zaznaczyłeś serię na liście Serie faktur bez wysyłania dokumentu do OMS, to dla tej serii PDF nie powstanie w ogóle — nie trafi ani do OMS, ani do folderu z kroku powyżej.

   Warto o tym pamiętać, gdy pliki nagle przestają się pojawiać tylko dla jednej serii. Szczegóły: Serie, dla których nie chcesz dokumentów w Subiekcie.

6. Gdy dokumenty wystawia inny program

   Opcja Nie wystawiaj dokumentów – tylko wgrywaj je do OMS w sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ) wyłącza tworzenie faktur i paragonów w Subiekcie.

   Integrator odnajduje wtedy dokument, który dla danego zamówienia już istnieje w Subiekcie, i wgrywa jego PDF do OMS. Jeśli takiego dokumentu jeszcze nie ma, zamówienie zostanie oznaczone jako błędne.

   Korekty mają własny, analogiczny przełącznik — Nie wystawiaj korekt – tylko wgrywaj je do OMS.

   

   Przełącznik trybu, w którym dokumenty są tylko wgrywane, a nie wystawiane.

7. Zapisz ustawienia

   Kliknij Zapisz zmiany. Przycisku Zapisz Bez walidacji obok używaj tylko na wyraźną prośbę wsparcia technicznego.

8. Sprawdź również

   • Numer ZK i numer dokumentu w polach zamówienia w OMS — żeby razem z PDF wrócił numer dokumentu.
   • Serie, dla których nie chcesz dokumentów w Subiekcie — kiedy PDF celowo nie wraca.
   • KSeF — włączenie i wysyłka faktur — przy eFakturach PDF może czekać na numer KSeF.
   • Proforma jako PDF po zmianie statusu — analogiczny mechanizm dla zamówień.