Rozdzielenie płatnika i odbiorcy przy wysyłce ZK

Faktura ma iść na firmę, a paczka pod adres oddziału albo do klienta końcowego. Jedno ustawienie decyduje, czy AB Connect przeniesie ten podział z Zamówienia Klienta do OMS.

1. Na czym polega problem

   Na Zamówieniu Klienta w Subiekcie GT mogą występować dwie strony: płatnik (ten, na kogo idzie faktura) i odbiorca (ten, do kogo jedzie towar). W hurcie to codzienność — faktura na centralę, dostawa do sklepu.

   Zamówienie w OMS też ma dwa komplety danych: dane do faktury i adres dostawy. Pytanie brzmi, jak jedno przełożyć na drugie.

   Ustawienie znajdziesz w sekcji Wysyłanie ZK. Dotyczy współpracy z Sellasist.

2. Co się dzieje przy wyłączonym przełączniku

   Rozdziel płatnika i odbiorcę (Płatnik → dane do faktury, Odbiorca → adres dostawy) jest domyślnie wyłączone.

   Wtedy zarówno dane do faktury, jak i adres dostawy w Sellaście pobierane są z odbiorcy. Dla zamówień, gdzie płatnik i odbiorca to ta sama osoba — a takich jest większość — wychodzi na to samo i nie ma powodu niczego zmieniać.

   Problem pojawia się dopiero przy dokumentach z osobnym płatnikiem: faktura w OMS wystawi się wtedy na odbiorcę, a nie na firmę, która płaci.

3. Włącz rozdzielenie stron

   Przestaw przełącznik Rozdziel płatnika i odbiorcę (Płatnik → dane do faktury, Odbiorca → adres dostawy).

   Od tej chwili dane płatnika — nazwa, adres, NIP — trafiają do danych do faktury, a dane odbiorcy do adresu dostawy.

   

   Przełącznik rozdzielający strony zamówienia przy wysyłce ZK do OMS.

4. Trzy reguły, według których dobierany jest adres dostawy

   Nie każdy dokument ma osobnego odbiorcę, więc adres dostawy jest dobierany według trzech reguł — po kolei, pierwsza pasująca wygrywa:

   1. Na dokumencie odbiorca jest inny niż płatnik → faktura = płatnik, dostawa = odbiorca. To sytuacja docelowa.
   2. Jest tylko płatnik, ale ma w swojej karcie adres dostawy → faktura = płatnik, dostawa = adres dostawy z kartoteki płatnika. Wygodne dla stałych klientów, którzy zawsze odbierają w tym samym miejscu.
   3. Jest tylko płatnik bez adresu dostawy → faktura i dostawa otrzymują te same dane płatnika.

   Wniosek praktyczny: jeśli chcesz, żeby paczki jeździły pod inny adres niż faktura, zadbaj o to w Subiekcie — albo wskazując odbiorcę na dokumencie, albo uzupełniając adres dostawy w kartotece klienta.

5. Skąd bierze się oznaczenie faktury w OMS

   Przy zakładaniu zamówienia AB Connect zaznacza w OMS, że klient chce fakturę — robi to wtedy, gdy w danych jest NIP.

   Przy włączonym rozdzieleniu brany jest pod uwagę NIP płatnika, przy wyłączonym — NIP odbiorcy. To kolejny powód, żeby przy sprzedaży firmom rozdzielenie włączyć: bez niego zamówienie na firmę potrafi trafić do OMS bez oznaczenia faktury, bo odbiorca (na przykład magazyn klienta) NIP-u nie ma.

6. Zapisz i sprawdź na dokumencie z osobnym odbiorcą

   Kliknij Zapisz zmiany. Do testu weź takie ZK, na którym płatnik i odbiorca są różni — na zamówieniu bez podziału nie zobaczysz żadnej różnicy.

   Po przesłaniu otwórz zamówienie w OMS i sprawdź oba komplety danych: w danych do faktury ma być płatnik z NIP-em, w adresie dostawy — odbiorca.

7. Sprawdź również

   • Wysyłka ZK z Subiekta do OMS — uruchomienie — konfiguracja, bez której nic nie pojedzie.
   • Mapowanie płatności i dostawy przy wysyłce ZK do OMS — pozostałe dane przenoszone z ZK do zamówienia.
   • Wyszukiwanie kontrahenta — jak AB Connect dopasowuje kartoteki klientów.