Realizacja ZK przez serię ZZK — wiązanie po numerze zamówienia

Zamówienie trafiło z Subiekta do OMS, a teraz ma wrócić jako faktura realizująca dokładnie to Zamówienie Klienta — z tymi samymi cenami, ilościami i kontrahentami. Załatwia to seria numeracji zaczynająca się od ZZK.

1. Po co ta funkcja istnieje

   Zwykła faktura wystawiana z zamówienia jest budowana od nowa: AB Connect przelicza pozycje, dobiera kontrahenta, stosuje rabaty. Przy zamówieniach handlowych to problem — handlowiec ustalił z klientem konkretne ceny na Zamówieniu Klienta i mają one zostać co do grosza.

   Realizacja przez serię ZZK działa inaczej: faktura powstaje na podstawie wskazanego ZK. Pozycje, ceny, ilości, nabywca i odbiorca zostają dokładnie takie, jak na Zamówieniu Klienta — nic nie jest przeliczane. Przenoszone są jeszcze dane nagłówkowe: kto wystawił, kategoria, uwagi i podtytuł.

   Efekt uboczny, o który głównie chodzi: ZK zostaje przy tym zrealizowane, więc rezerwacja znika i nie trzeba go osobno kasować.

2. Załóż serię numeracji w OMS

   W OMS utwórz serię numeracji dokumentów, której numery zaczynają się od ZZK. To sam prefiks decyduje o wszystkim — AB Connect rozpoznaje tę ścieżkę po początku numeru dokumentu.

   Rodzaj dokumentu wynika z tego, co stoi zaraz za ZZK:

   • ZZKPAi — powstanie paragon imienny.
   • każdy inny wariant, czyli ZZK, ZZKFS i podobne — powstanie faktura sprzedaży.

   Jeśli potrzebujesz obu rodzajów, załóż dwie serie: jedną z prefiksem ZZKFS i drugą z ZZKPAi. Wystawiając dokument w OMS, obsługa wybiera po prostu właściwą serię.

3. Załóż w OMS pole na identyfikator ZK

   W OMS dodaj na karcie zamówienia pole dodatkowe, w którym AB Connect zapisze identyfikator Zamówienia Klienta z Subiekta. Nazwij je czytelnie, na przykład ID ZK Subiekt.

   To pole jest wypełniane automatycznie w momencie wysyłki ZK z Subiekta do OMS. Obsługa nie musi nic wpisywać ręcznie — i nie powinna go zmieniać.

4. Wskaż pole dodatkowe OMS na ID ZK

   W sekcji Wysyłanie ZK znajdź pole Pole dodatkowe OMS na ID ZK (realizacja przez serię ZZK) i wybierz pole założone w poprzednim kroku. Pozycja Nie mapuj oznacza, że funkcja jest wyłączona.

   To ustawienie jest obowiązkowe. Bez niego wystawienie dokumentu z serii ZZK zakończy się błędem — AB Connect nie ma wtedy skąd wziąć informacji, które ZK realizować. Dokument nie powstanie, a przy zamówieniu pojawi się komunikat.

   To samo pole pełni jeszcze jedną, bardzo pożyteczną rolę: po jego wypełnieniu AB Connect wie, że zamówienie pochodzi z Subiekta, i nie próbuje zakładać z niego kolejnego Zamówienia Klienta. Bez tego łatwo o zapętlenie.

   

   Lista pól dodatkowych z OMS — wskazujesz pole na identyfikator ZK.

5. Wiązanie idzie po identyfikatorze, nie po numerze

   To jest sedno tej funkcji i najczęstsze źródło nieporozumień.

   Zwykłe dokumenty AB Connect wiąże z Zamówieniem Klienta po numerze zamówienia zapisanym w podtytule ZK. Seria ZZK działa inaczej: dokument jest wiązany po identyfikatorze zapisanym w polu dodatkowym OMS.

   Praktyczne skutki:

   • Zmiana podtytułu ZK w Subiekcie nie psuje realizacji przez serię ZZK.
   • Za to wyczyszczenie albo podmienienie zawartości pola dodatkowego w OMS psuje ją natychmiast — dokument się nie wystawi.
   • Jeśli pole jest puste dla danego zamówienia (bo zamówienie nie powstało z ZK), dokument z serii ZZK też się nie wystawi. Do takich zamówień używaj zwykłych serii.

6. Dodaj pole na czytelny numer ZK

   Identyfikator z poprzedniego kroku to techniczna liczba — obsłudze nic nie mówi. Dlatego warto dodać drugie pole dodatkowe, tekstowe, na numer Zamówienia Klienta w postaci, jaką widać w Subiekcie.

   Wskaż je w polu Pole dodatkowe OMS na NUMER ZK. Przy wysyłce trafi tam numer dokumentu, na przykład ZK 123/2026, i obsługa od razu wie, o którym zamówieniu z Subiekta mowa.

   Nie myl tego z ustawieniem Dodaj numer ZK do pola dodatkowego z sekcji Dok. finansowe — tamto dotyczy kierunku odwrotnego, czyli ZK zakładanych z zamówień w OMS. To są dwa niezależne ustawienia i mogą wskazywać różne pola.

   

   Lista pól dodatkowych — wskazujesz pole tekstowe na czytelny numer ZK.

7. Wpisz numer zamówienia w podtytuł

   Włącz Wpisz numer zamówienia w podtytuł, żeby po przesłaniu ZK do OMS numer utworzonego zamówienia trafił do podtytułu dokumentu w Subiekcie.

   Dla samej serii ZZK nie jest to konieczne — ona wiąże po identyfikatorze. Ale opłaca się z dwóch powodów: obsługa widzi w Subiekcie numer zamówienia z OMS, a moduł zmiany statusów na podstawie flag bez tego podtytułu w ogóle nie zadziała, bo to po nim rozpoznaje, którego zamówienia dotyczy dokument.

   

   Przełącznik wpisywania numeru zamówienia z OMS do podtytułu ZK.

8. Zadbaj, żeby ZK dotrwało do faktury

   Realizacja przez serię ZZK potrzebuje dokumentu, który wciąż istnieje w Subiekcie. Dlatego w polu Co zrobić z ZK po przesłaniu do OMS nie wybieraj wariantu Usuń ZK ani wariantów realizujących dokument od razu po wysyłce — inaczej w chwili wystawiania faktury nie będzie już czego realizować.

   Najbezpieczniejszy wybór to Tylko zmień flagę albo Tylko zmień flagę, nie zmieniaj uwag. Rezerwacja zostaje wtedy aż do faktury, a to zwykle dokładnie to, czego chcesz przy zamówieniach handlowych.

9. Zapisz i przetestuj cały obieg

   Kliknij Zapisz zmiany i przejdź całą drogę na jednym dokumencie:

   1. Wystaw ZK w Subiekcie i oznacz je flagą wysyłki.
   2. Poczekaj, aż w OMS pojawi się zamówienie, i sprawdź, czy pola z identyfikatorem i numerem ZK są wypełnione.
   3. Wystaw do tego zamówienia dokument w serii z prefiksem ZZK.
   4. Sprawdź w Subiekcie, czy powstała faktura z cenami identycznymi jak na ZK, i czy samo ZK jest już zrealizowane.

   Jeśli powtórzysz wystawianie dla tego samego zamówienia, drugi dokument nie powstanie — AB Connect rozpozna istniejący i wgra go ponownie do OMS.

10. Sprawdź również

    • Wysyłka ZK z Subiekta do OMS — uruchomienie — bez tego pole z identyfikatorem ZK nigdy się nie wypełni.
    • Co dzieje się z ZK po wysłaniu do OMS — pięć wariantów — wybór, który decyduje, czy będzie co realizować.
    • Który dokument powstanie — jak serie numeracji z OMS przekładają się na dokumenty w Subiekcie.
    • Dokument nie chce się wystawić — co zrobić, gdy faktura z serii ZZK kończy się błędem.