Proforma dołączana przy przesyłaniu ZK do OMS

Gdy AB Connect zakłada zamówienie w OMS na podstawie Zamówienia Klienta z Subiekta, może od razu dołożyć do niego wydruk tego zamówienia w PDF — proformę. Klient dostaje dokument razem z zamówieniem, bez Twojego udziału.

1. Czym to się różni od proformy po zmianie statusu

   W programie są dwa sposoby dołożenia wydruku Zamówienia Klienta do zamówienia w OMS. Wybierasz ten, który pasuje do Twojego obiegu:

   • Po zmianie statusu — plik powstaje, gdy zamówienie w OMS przejdzie na wskazany status. Opisane w osobnej instrukcji: Proforma w PDF do zamówienia — wysyłka po zmianie statusu.
   • Przy przesyłaniu ZK do OMS (ta instrukcja) — plik powstaje w momencie, gdy program zakłada zamówienie w OMS na podstawie ZK z Subiekta. Nie trzeba czekać na żaden status.

   Obie funkcje wgrywają plik do tego samego pola w zamówieniu, więc pole ustawia się raz i obsługuje oba przypadki.

2. Przygotuj wzorzec wydruku w Subiekcie (opcjonalnie)

   Jeśli masz w Subiekcie przygotowany własny wzorzec wydruku Zamówienia Klienta — na przykład wyglądający jak proforma — możesz go wskazać w ustawieniach. Bez wskazania program użyje wydruku domyślnego Subiekta.

   Wybór własnego wzorca działa w pełnej wersji licencji.

3. Załóż w OMS pole na plik

   W ustawieniach zamówień w OMS dodaj pole dodatkowe typu Plik albo Dokument sprzedaży. To do niego trafi proforma.

   Jeśli używasz już wysyłki wydruku po zmianie statusu, pole zapewne masz — będzie to to samo pole.

4. Włącz opcję w sekcji Wysyłka ZK do OMS

   W ustawieniach AB Connect przejdź do sekcji Wysyłka ZK do OMS i włącz przełącznik Wgrywaj proformę (PDF ZK) przy przesyłaniu ZK.

   Opcja jest domyślnie wyłączona — dopóki jej nie włączysz, żaden plik nie jest wysyłany i nic się nie zmienia.

   

   Przełącznik proformy w sekcji Wysyłka ZK do OMS — tak wygląda przed włączeniem.

5. Wskaż pole, do którego trafi proforma

   Zaraz pod przełącznikiem pojawi się lista pól dodatkowych z OMS — wybierz to założone wcześniej.

   To ustawienie jest wspólne z wysyłką wydruku po zmianie statusu (sekcja Dokumenty ZK). Zmiana tutaj zmienia je też tam.

   Dopóki pole nie jest wskazane, proforma nie zostanie wgrana — program napisze o tym w logach.

   

   Lista pól dodatkowych z OMS. Dopóki nic nie wybierzesz, pod listą świeci ostrzeżenie.

6. Wybierz wzorzec wydruku

   Kliknij Pobierz dane z subiekta, żeby wczytać listę wzorców, i wybierz swój. Zostaw Wydruk domyślny Subiekta, jeśli nie masz własnego.

   Bez kliknięcia Pobierz dane z subiekta lista jest pusta — to nie błąd, tylko brak pobranych danych.

   

   Najpierw Pobierz dane z subiekta, potem wybór wzorca z listy.

7. Zapisz i sprawdź na jednym zamówieniu

   Kliknij Zapisz zmiany (nie Zapisz Bez walidacji — ten pomija sprawdzenie ustawień). Potem oznacz w Subiekcie jedno Zamówienie Klienta flagą do przesłania i sprawdź, czy w zamówieniu w OMS pojawił się plik PDF.

8. Gdy plik się nie pojawia

   • Zamówienie jest w OMS, ale bez pliku — najczęściej nie jest wskazane pole na plik albo wskazane pole ma niewłaściwy typ. Wróć do kroku o polu.
   • Nieudany wydruk nie blokuje wysyłki — zamówienie i tak trafia do OMS, a powód zostaje w logach.
   • Powód znajdziesz też w komentarzu flagi na zamówieniu w Subiekcie.

9. Sprawdź również

   • Wysyłka ZK z Subiekta do OMS — uruchomienie — jak w ogóle włączyć przesyłanie zamówień z Subiekta do OMS.
   • Proforma w PDF do zamówienia — wysyłka po zmianie statusu — drugi sposób dołożenia wydruku, wyzwalany statusem zamówienia.
   • Co dzieje się z ZK po wysłaniu do OMS — co program robi z zamówieniem w Subiekcie po udanym przesłaniu.