Przedsprzedaż — rezerwacja towaru zostaje do dnia wydania

Sprzedajesz towar, który dopiero dotrze na magazyn? Paragon lub faktura powstaje od razu, a zamówienie klienta z rezerwacją zostaje w Subiekcie, dopóki towar faktycznie nie zostanie wydany.

1. Jak wygląda przedsprzedaż w AB Connect

   Zwykle po wystawieniu paragonu lub faktury integrator usuwa albo zamyka zamówienie klienta (ZK), bo nie jest już potrzebne. Przy przedsprzedaży to za wcześnie: dokument sprzedaży powstaje bez wydania towaru, a rezerwacja ma pilnować, żeby zamówiona sztuka po dostawie nie trafiła do kogoś innego.

   Po włączeniu opcji z tego poradnika przebieg jest taki:

   1. Powstaje ZK z rezerwacją.
   2. Wystawiasz paragon lub fakturę z serii przedsprzedaży — ZK zostaje.
   3. Gdy towar dotrze, wywołujesz wydanie serią SKUTEK — dopiero wtedy integrator usuwa ZK.

2. Zaznacz serie przedsprzedaży

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia znajdź Serie, dla których pozostawiaj ZK i zaznacz serie, z których wystawiasz dokumenty przedsprzedaży.

   Pozostałe serie działają jak dotąd — dla nich ZK jest po wystawieniu dokumentu usuwane albo zamykane. Jeśli nie zaznaczysz żadnej serii, nic się nie zmienia.

   

   Lista serii z OMS — zaznacz te, po których ZK ma zostać w Subiekcie.

3. Wystaw dokument — ZK i rezerwacja zostają

   Dokument przedsprzedaży wystawiasz tak jak każdy inny, z zaznaczonej serii. Żeby nie zdjął towaru ze stanu, seria powinna wystawiać dokumenty bez skutku magazynowego — jak to ustawić, opisuje Który dokument powstanie w Subiekcie.

   Po wystawieniu paragonu lub faktury zamówienie klienta zostaje w Subiekcie razem z rezerwacją.

4. Gdy towar dotrze — wywołaj wydanie serią SKUTEK

   Wystaw w OMS dokument z serii o nazwie zaczynającej się od SKUTEK. Integrator odnajduje paragon lub fakturę tego zamówienia i przywraca jej skutek magazynowy — towar schodzi ze stanu.

   • Po udanym wydaniu integrator usuwa ZK — rezerwacja nie jest już potrzebna.
   • Jeśli towaru nadal brakuje, wydanie się nie uda, a w zamówieniu zobaczysz komunikat z brakującymi pozycjami. ZK i rezerwacja zostają — spróbuj ponownie po dostawie.
   • Zamówienie musi mieć jeden paragon albo jedną fakturę. Gdy jest ich kilka, integrator nie zgaduje, którą wydać, i zgłasza to komunikatem.

5. Faktury zaliczkowe

   Przy fakturze zaliczkowej rezerwację trzyma zamówienie zaliczkowe w Subiekcie — osobnego ZK integrator wtedy nie zostawia, żeby towar nie był zarezerwowany dwa razy.

   Gdy do pierwszej faktury zaliczkowej z zaznaczonej serii, wystawionej na pełną wartość zamówienia, powstaje korekta, integrator dopasowuje rezerwację: przy zwrocie całości ją zdejmuje, przy zwrocie części — zmniejsza do pozostałych ilości.

   W bardziej złożonych przypadkach (rabaty, kilka zaliczek) integrator nie wystawi takiej korekty sam — rezerwacja zostaje bez zmian, a w zamówieniu pojawia się komunikat. Korektę i rezerwację trzeba wtedy poprawić ręcznie w Subiekcie.

6. Zapisz i sprawdź na jednym zamówieniu

   Kliknij Zapisz zmiany. Przycisku Zapisz Bez walidacji obok używaj tylko na wyraźną prośbę wsparcia technicznego.

   Przepuść jedno zamówienie przez cały przebieg: po paragonie sprawdź w Subiekcie, że ZK nadal istnieje i rezerwuje towar, a po dokumencie z serii SKUTEK — że ZK zniknęło, a stan się zmniejszył.

7. Sprawdź również

   • Który dokument powstanie w Subiekcie — prefiksy serii, w tym SKUTEK i dokumenty bez skutku magazynowego.
   • Rezerwacje stanu i komplety na ZK — jak ZK rezerwuje towar.
   • Gdy brakuje towaru — co się dzieje z zamówieniem — zachowanie przy brakach.
   • Usuwanie ZK i anulowanie zamówień — co dzieje się z ZK w zwykłym przebiegu.