Serie, dla których nie chcesz dokumentów w Subiekcie

Nie każda seria z OMS musi trafiać do Subiekta. Trzy listy wyjątków pozwalają pominąć wystawianie dokumentu, odesłanie pliku do OMS albo aktualizację danych kontrahenta — każda dla wybranych serii.

1. Zrozum różnicę między trzema listami

   Nazwy są podobne, ale skutki zupełnie inne:

   • Serie faktur bez wystawiania dokumentów w Subiekcie — dokument w ogóle nie powstaje. Zamówienie zostaje w OMS bez zmian.
   • Serie faktur bez wysyłania dokumentu do OMS — dokument powstaje normalnie w Subiekcie, ale jego plik PDF nie wraca do zamówienia.
   • Serie faktur bez aktualizacji danych kontrahenta — dokument powstaje i wraca do OMS, ale kartoteka kontrahenta w Subiekcie nie zostaje nadpisana danymi z zamówienia.

   Listy działają niezależnie — możesz zaznaczyć tę samą serię na kilku z nich.

2. Wybierz serie, dla których nie chcesz dokumentu w Subiekcie

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia znajdź Serie faktur bez wystawiania dokumentów w Subiekcie i zaznacz serie, które mają być pomijane. Listę możesz zawęzić polem Filtruj listę, a przycisk Wyczyść listę odznacza wszystko.

   Co dokładnie się dzieje dla zaznaczonej serii:

   • W Subiekcie nie powstaje ani dokument, ani jego korekta.
   • Status zamówienia w OMS nie zmienia się — także ten ustawiony jako status po wystawieniu dokumentu.
   • Zamówienie nie zostaje oznaczone jako błędne. Dla integratora to poprawne zachowanie, nie awaria.

   Używaj tej listy dla serii obsługiwanych całkowicie poza Subiektem — np. dokumentów wystawianych przez inny program.

   

   Lista serii z OMS — zaznaczone serie są całkowicie pomijane.

3. Wybierz serie, których dokument ma zostać w Subiekcie

   Nieco wyżej w tej samej sekcji znajduje się Serie faktur bez wysyłania dokumentu do OMS. Zaznaczone tu serie będą normalnie wystawiane w Subiekcie, ale ich plik nie wróci do zamówienia.

   Dwie rzeczy warto wiedzieć:

   • Numer dokumentu i zmiana statusu działają dalej — blokowany jest tylko plik.
   • Dla takiej serii nie zapisze się także lokalna kopia PDF, nawet jeśli podałeś ścieżkę do folderu. Plik po prostu nie powstaje.

   

   Lista serii, dla których plik dokumentu nie wraca do OMS.

4. Wybierz serie, które nie mają ruszać kartoteki kontrahenta

   Przejdź do sekcji Kontrahenci i w polu Serie faktur bez aktualizacji danych kontrahenta zaznacz serie, dla których dane kontrahenta w Subiekcie mają zostać nietknięte.

   To ratunek dla firm, które mają w Subiekcie starannie utrzymywaną kartotekę stałych klientów, a nie chcą, żeby nadpisywał ją adres wpisany naprędce w OMS.

   

   Lista serii, dla których dane kontrahenta nie są aktualizowane z OMS.

5. Zapisz ustawienia

   Kliknij Zapisz zmiany. Przycisku Zapisz Bez walidacji obok używaj tylko na wyraźną prośbę wsparcia technicznego.

   Zwróć uwagę, że nad każdą listą widać numery aktualnie zaznaczonych serii — warto po zapisaniu sprawdzić, czy zgadzają się z tym, co zamierzałeś.

6. Sprawdź również

   • Który dokument powstanie w Subiekcie — od czego zależy rodzaj dokumentu dla serii.
   • Jak sprawić, żeby PDF dokumentu trafił do zamówienia w OMS — gdy plik ma jednak wracać.
   • Wyszukiwanie kontrahenta — pozostałe ustawienia kartoteki klientów.
   • Dokument nie chce się wystawić — gdy dokumentu brakuje, a seria nie jest na żadnej liście.