NIP, duplikaty i znaki obce w danych klienta

Trzy ustawienia decydują o tym, jak integrator dopasowuje kontrahentów po NIP i co robi ze znakami, których Subiekt nie przyjmuje. Wszystkie trzy są włączone od razu — sprawdź tylko, czy ktoś ich nie wyłączył.

1. Wyszukiwanie kontrahentów z NIP — działa od razu

   W sekcji Kontrahenci znajdziesz przełącznik Nowy sposób wyszukiwania kontrahentów z NIP. Jest włączony domyślnie — nie musisz nic robić, chyba że ktoś go wcześniej wyłączył.

   Co daje przy dopasowywaniu klienta firmowego:

   • pomija kontrahentów jednorazowych i zablokowanych, więc dokument nie trafi na przypadkową kartotekę sprzed lat,
   • przy porównaniu ignoruje myślniki i spacje — 123-456-78-90 to dla niego ten sam numer co 1234567890,
   • rozpoznaje NIP zapisany w kartotece z przedrostkiem kraju (np. z PL z przodu),
   • gdy pasuje kilka kartotek, bierze najnowszą.

   Wyłączenie tego przełącznika cofa dopasowanie do prostego porównania po NIP — wtedy zapis z myślnikami albo z przedrostkiem kraju potrafi „zgubić” istniejącego klienta i założyć duplikat.

   

   Przełącznik nowego sposobu wyszukiwania po NIP — domyślnie włączony.

2. Pomijanie kontroli zduplikowanych NIP — też włączone

   Tuż pod spodem widnieje Pomiń sprawdzanie zduplikowanych NIP (pełna etykieta wiersza: Pomiń sprawdzanie zduplikowanych NIP w nieaktywnych kontrahentach). Ta opcja również jest włączona domyślnie, a widać ją tylko wtedy, gdy włączony jest przełącznik z kroku 1.

   Subiekt przy zakładaniu kartoteki z NIP-em sam szuka duplikatów — również wśród kontrahentów nieaktywnych — i przy trafieniu zatrzymuje zapis. W pracy automatycznej oznacza to zablokowane zamówienie i, przy dużej bazie, wyraźne spowolnienie.

   Przy włączonej opcji integrator zakłada kartotekę mimo istniejącego duplikatu i idzie dalej.

   Kiedy warto ją wyłączyć: gdy pilnujesz, żeby jeden NIP miał w Subiekcie dokładnie jedną kartotekę i wolisz błąd zamówienia niż drugą kartotekę tej samej firmy. Licz się wtedy z zamówieniami zatrzymanymi na tej kontroli.

   

   Przełącznik pomijania kontroli duplikatów NIP — widoczny po włączeniu opcji z kroku 1.

3. Transliteracja znaków obcych — trzecia opcja włączona domyślnie

   Przełącznik Nowy sposób transliteracji (np. cyrylicy) decyduje, co się dzieje ze znakami, których Subiekt nie przyjmuje w danych kontrahenta i w nazwach produktów. Jest włączony domyślnie.

   Przy włączonym przełączniku integrator zostawia bez zmian wszystko, co Subiekt umie zapisać — w tym polskie znaki diakrytyczne. Resztę zamienia na najbliższy odpowiednik łaciński: cyrylicę, grekę, litery z egzotycznymi znakami diakrytycznymi. Znaki, dla których nie ma sensownego odpowiednika (np. emoji), są usuwane.

   Przy wyłączonym przełączniku przerabiana jest wyłącznie cyrylica, a wszystko inne trafia do Subiekta bez zmian — i wtedy część zamówień kończy się błędem nieprawidłowych danych kontrahenta.

   Nazwa klienta w Subiekcie może więc wyglądać inaczej niż w OMS. To nie jest błąd wpisu, tylko efekt tego przełącznika.

   

   Przełącznik nowego sposobu transliteracji — domyślnie włączony.

4. Co jeszcze wpływa na wygląd danych w kartotece

   Niezależnie od transliteracji obowiązują limity długości pól Subiekta — nazwa skrócona 50 znaków, nazwa pełna 255, ulica 60, kod pocztowy 8, miejscowość 40. Dane dłuższe są przycinane po cichu.

   Nazwa jest przycinana przed zamianą znaków, więc nazwa zapisana cyrylicą po przerobieniu na litery łacińskie bywa dłuższa niż oryginał i może wyglądać na uciętą w innym miejscu, niż się spodziewasz.

   Klient zagraniczny z numerem podatkowym dostaje w kartotece przedrostek kraju przy numerze i oznaczenie podatnika VAT UE.

5. Zapisz, jeśli cokolwiek zmieniałeś

   Jeżeli przestawiałeś którykolwiek z tych przełączników, kliknij Zapisz zmiany. Przycisk Zapisz Bez walidacji obok pomija sprawdzanie poprawności ustawień — nie używaj go rutynowo.

   Zmiany dotyczą zamówień przetwarzanych od tej chwili. Kartotek już założonych w Subiekcie nic wstecz nie poprawi.

6. Sprawdź również

   • Jak integrator znajduje kontrahenta w Subiekcie — pełna kolejność dopasowania klienta.
   • Kiedy integrator nadpisuje dane kontrahenta — co się dzieje z kartoteką przy kolejnym zamówieniu.
   • Dokument nie chce się wystawić — gdy zamówienie zatrzymuje się na danych kontrahenta.