Zwroty do paragonów

Klient oddaje towar kupiony na paragon. Integrator potrafi to obsłużyć — w Subiekcie powstanie zwrot detaliczny albo korekta faktury detalicznej, zależnie od tego, jaki dokument dostał klient.

1. Tak, zwroty do paragonów działają

   Jeśli spotkałeś się z informacją, że integrator obsługuje tylko korekty faktur — jest nieaktualna. Zwroty do paragonów działają, a to, co powstanie w Subiekcie, zależy od dokumentu źródłowego:

   • Zwrot do paragonu (zwykłego lub imiennego) → w Subiekcie powstaje zwrot detaliczny.
   • Zwrot do faktury detalicznej (FSd), czyli tej wystawionej do paragonu → powstaje korekta do faktury detalicznej.
   • Zwrot do zwykłej faktury sprzedaży → powstaje zwykła korekta faktury; opisuje to poradnik Wystawianie korekt do faktur.

   Nie musisz nic wybierać ani ustawiać — integrator sam sprawdza, jaki dokument koryguje.

2. Włącz moduł korekt

   Zwroty do paragonów obsługuje ten sam moduł co korekty faktur. W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia zaznacz Włącz moduł wystawiania korekt.

   Bez tego przełącznika integrator zignoruje zwroty utworzone w OMS. Funkcja działa w pełnej wersji programu.

   

   Ten sam przełącznik obsługuje korekty faktur i zwroty do paragonów.

3. Przygotuj zwrot w OMS: zmieniaj ilości, nie usuwaj pozycji

   Zasada jest identyczna jak przy korektach faktur. Ilość wpisana w OMS oznacza ile klientowi zostaje, a nie ile oddaje:

   • ilość 0 na pozycji → klient oddaje ją w całości;
   • ilość 0 na wszystkich pozycjach → pełny zwrot całego paragonu;
   • ilość mniejsza niż na paragonie → zwrot częściowy.

   Nigdy nie usuwaj pozycji ze zwrotu — integrator porównuje go z oryginalnym paragonem pozycja po pozycji i przy brakującej pozycji zatrzyma się na błędzie.

   Jeśli wpiszesz ilość większą niż na oryginalnym paragonie, zwrot nie powstanie — integrator zgłosi, że klient zwrócił więcej, niż kupił.

4. Zachowaj kolejność pozycji

   Pozycje na zwrocie muszą być w tej samej kolejności co na oryginalnym paragonie, a ich liczba nie może być większa. Przestawienie albo dołożenie pozycji kończy się błędem.

   Koszt dostawy jest traktowany jak zwykła pozycja — jeśli klient dostaje zwrot przesyłki, po prostu zostaw ją na dokumencie zwrotu.

5. Wskaż, gdzie ma wrócić PDF zwrotu

   Zwroty korzystają z tego samego ustawienia co korekty: Pole dodatkowe do wgrania korekty z Subiekta w sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia.

   Wybierz pole dodatkowe zamówienia w OMS, do którego trafi plik PDF zwrotu.

   

   Pole dodatkowe OMS, do którego wraca PDF zwrotu lub korekty.

6. Zapisz kopię zwrotów na dysku (opcjonalnie)

   W polu Ścieżka do zapisywania zwrotów detalicznych PDF możesz wpisać folder na tym komputerze (np. E:\zwroty). Folder musi już istnieć — integrator go nie utworzy.

   Pamiętaj, że podstawowym miejscem, w którym znajdziesz PDF zwrotu, jest zawsze zamówienie w OMS. Folder lokalny to tylko dodatkowa kopia.

   

   Pole ze ścieżką do folderu na PDF-y zwrotów detalicznych.

7. Co jeszcze integrator przepisuje z paragonu

   Zwrot powstaje na podstawie oryginalnego paragonu, więc automatycznie przejmuje z niego osobę wystawiającą, kategorię dokumentu, uwagi i formę płatności. Nie musisz ich ustawiać osobno.

   Numer zamówienia z OMS również zostaje przepisany — dzięki temu zwrot da się w Subiekcie powiązać z pierwotną sprzedażą.

8. Sprawdź również

   • Wystawianie korekt do faktur — pełna lista ustawień modułu korekt (statusy, przyczyna, numer korekty).
   • Paragony imienne i faktura do paragonu — jak w ogóle powstają paragony w Subiekcie.
   • Dokument nie chce się wystawić — gdy zwrot kończy się błędem.
   • Logi aplikacji — gdzie sprawdzić, co dokładnie się wydarzyło.