Wystawianie korekt do faktur

Krok po kroku: jak włączyć moduł korekt, ustawić przyczynę korekty, odesłać numer i PDF korekty do OMS — oraz jak poprawnie przygotować korektę po stronie OMS, żeby w ogóle się wystawiła.

1. Włącz moduł wystawiania korekt

   W sekcji Serie faktur, dokumenty i różne ustawienia zaznacz Włącz moduł wystawiania korekt. Dopiero wtedy pojawią się wszystkie pozostałe ustawienia opisane niżej.

   Ta funkcja działa w pełnej wersji programu.

   Warto wiedzieć od razu: korekty pozycji będących usługami działają tylko dla usług stałych założonych w kartotece Subiekta. Usługi jednorazowe (dopisywane doraźnie na dokumencie) nie dadzą się skorygować.

   

   Główny przełącznik modułu korekt.

2. Wybierz domyślną przyczynę korekty

   Kliknij Pobierz dane z subiekta, a następnie wybierz pozycję z listy Domyślna przyczyna korekty. Lista pochodzi wprost ze słownika przyczyn korekt w Twoim Subiekcie — jeśli jest pusta, najpierw dodaj przyczyny w Subiekcie.

   Opcja Brak oznacza, że integrator nie będzie wpisywał przyczyny.

   

   Lista przyczyn korekty pobrana z Subiekta, z przyciskiem pobierania danych.

3. Zdecyduj, na których pozycjach ma się pojawić przyczyna

   Zaznacz Przyczyna korekty tylko na zmienionych pozycjach, jeśli chcesz, żeby przyczyna trafiała wyłącznie na te pozycje, którym faktycznie zmieniła się ilość lub cena.

   Gdy opcja jest wyłączona, przyczyna zostanie wpisana na wszystkich pozycjach korekty — także tych niezmienionych.

   

   Przełącznik ograniczający wpisywanie przyczyny do zmienionych pozycji.

4. Przenieś rozszerzenie numeru z faktury na korektę

   Jeśli Twoje faktury mają rozszerzenie numeru (np. FS 1/EU/2026), zaznacz Przenieś rozszerzenie numeru z dokumentu sprzedaży. Korekta dostanie wtedy to samo rozszerzenie co dokument, który koryguje.

   

   Przełącznik przepisywania rozszerzenia numeru z faktury na korektę.

5. Wskaż pole dodatkowe na numer korekty

   W polu Pole dodatkowe dla numeru korekty wybierz pole dodatkowe zamówienia w OMS, do którego integrator wpisze numer wystawionej korekty.

   Ukryta zależność — przeczytaj koniecznie: numer korekty trafi do OMS tylko wtedy, gdy w sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ) masz włączone Dodaj numer dokumentu do pola dodatkowego. Bez tego przełącznika pole wybrane tutaj pozostanie puste i nic o tym nie poinformuje.

   Jeśli tego pola nie wybierzesz, a przełącznik jest włączony, numer korekty nadpisze pole wskazane dla numeru dokumentu.

   

   Lista pól dodatkowych OMS, do których może trafić numer korekty.

6. Wskaż pole dodatkowe na plik PDF korekty

   W polu Pole dodatkowe do wgrania korekty z Subiekta wybierz pole dodatkowe, do którego wróci plik PDF korekty. Dzięki temu obsługa widzi korektę bezpośrednio przy zamówieniu i może ją wysłać klientowi.

   

   Lista pól dodatkowych OMS, do których wgrywany jest PDF korekty.

7. Ustaw status po wystawieniu korekty

   Zaznacz Zmień status po wystawieniu korekty, a następnie w polu Status po wystawieniu korekty wybierz status, na jaki ma przejść zamówienie po udanej korekcie (np. Skorygowane).

   

   Przełącznik zmiany statusu po poprawnym wystawieniu korekty.

8. Ustaw status po błędzie korekty

   W polu Status po błędzie korekty wybierz status, na który ma trafić zamówienie, gdy korekta się nie uda.

   Ukryta zależność — przeczytaj koniecznie: to ustawienie zadziała tylko wtedy, gdy w sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii, w polu Postępowanie gdy brakuje produktu (pozostałe dokumenty), masz zaznaczoną pozycję Przenieś do statusu Błędu. Bez niej status po błędzie korekty nigdy się nie ustawi — zamówienie po prostu zostanie tam, gdzie było.

   

   Lista statusów OMS, na które trafia zamówienie po nieudanej korekcie.

9. Włącz przełącznik, który uruchamia status po błędzie

   Przejdź do sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii i w polu Postępowanie gdy brakuje produktu (pozostałe dokumenty) zaznacz Przenieś do statusu Błędu.

   To ta sama pozycja, która odpowiada za przenoszenie do statusu błędu przy nieudanym wystawieniu faktury — obsługuje oba przypadki naraz.

   

   Lista zachowań przy problemie z dokumentem — zaznacz Przenieś do statusu Błędu.

10. Ustaw datę na korekcie (opcjonalnie)

    Zaznacz Ustaw datę zakończenia dostawy jako datę wystawienia korekty, jeśli na dokumencie korekty data zakończenia dostawy ma być dniem wystawienia korekty, a nie datą przepisaną z oryginału.

    

    Przełącznik ustawiania daty zakończenia dostawy na dzień wystawienia korekty.

11. Gdy korekty wystawia inny program

    W sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ) znajdziesz Nie wystawiaj korekt – tylko wgrywaj je do OMS.

    Po włączeniu integrator przestaje tworzyć korekty w Subiekcie. Odnajduje wyłącznie korekty, które już istnieją w Subiekcie dla danego zamówienia, i wgrywa ich PDF-y do OMS. Jeśli korekty jeszcze nie ma, zamówienie zostanie oznaczone jako błędne.

    

    Przełącznik trybu, w którym korekty są tylko wgrywane, a nie wystawiane.

12. Zapisz kopię korekt na dysku (opcjonalnie)

    W polu Ścieżka do zapisywania korekt faktur PDF wpisz folder na tym komputerze (np. E:\korekty). Folder musi już istnieć.

    Zostaw puste, jeśli wystarczy Ci PDF w zamówieniu w OMS.

    

    Pole ze ścieżką do folderu na PDF-y korekt faktur.

13. Najważniejsza zasada pracy: nie usuwaj pozycji z korekty

    Przygotowując korektę w OMS, nigdy nie usuwaj pozycji. Zamiast tego zmień jej ilość na 0.

    Integrator porównuje korektę z oryginalną fakturą pozycja po pozycji. Ilość, którą wpisujesz w OMS, oznacza ile ma zostać po korekcie:

    • ilość 0 na jednej pozycji → ta pozycja zostaje w całości zwrócona;
    • ilość 0 na wszystkich pozycjach → pełny zwrot całego dokumentu;
    • ilość mniejsza niż na fakturze → zwrot częściowy.

    Jeśli usuniesz pozycję, integrator nie odnajdzie jej odpowiednika i zatrzyma korektę z błędem.

14. Zachowaj kolejność i liczbę pozycji

    Trzy dodatkowe zasady, o które łatwo się potknąć:

    • Kolejność pozycji na korekcie musi być taka sama jak na oryginalnej fakturze. Przestawienie pozycji kończy się błędem.
    • Na korekcie nie może być więcej pozycji niż na fakturze.
    • Na fakturze nie mogą być dwie identyczne pozycje (ten sam towar, ta sama ilość, ta sama cena) — integrator nie wie wtedy, którą z nich skorygować, i zgłosi błąd.

15. Zapisz ustawienia

    Kliknij Zapisz zmiany. Przycisku Zapisz Bez walidacji obok używaj tylko na wyraźną prośbę wsparcia technicznego.

16. Sprawdź również

    • Zwroty do paragonów — korekta do paragonu działa inaczej niż korekta faktury.
    • Numer ZK i numer dokumentu w polach zamówienia w OMS — bo od tego przełącznika zależy numer korekty.
    • KSeF — włączenie i wysyłka faktur — korekty także mogą iść do KSeF.
    • Dokument nie chce się wystawić — gdy korekta kończy się błędem.