Przejście na nowe dokumenty Sellasist

Nowy moduł dokumentów Sellasist (Dokumenty [Nowe]) krok po kroku: włączenie w AB Connect, serie z tymi samymi prefiksami, podtyp Faktura, faktury OSS, „Koszty wysyłki:”, nowy efekt w akcjach automatycznych i ręczne wystawianie.

1. Co się zmienia

   Sellasist wprowadził nowy moduł dokumentów sprzedażowych i magazynowych. Żeby AB Connect wystawiał dokumenty w Subiekcie poprawnie teraz i w przyszłości, włącz nowe dokumenty i dostosuj kilka ustawień w Sellasist.

   Opis zmian po stronie Sellasist: pomoc Sellasist — nowy moduł dokumentów.

2. Włącz nowe dokumenty w AB Connect

   W konfiguratorze AB Connect, w sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ), zaznacz Włącz moduł nowych dokumentów Sellasist i zapisz zmiany.

   Po włączeniu stare i nowe dokumenty działają równolegle — nic nie wyłącza się samo. Jeśli wystawisz w Sellasist dokument po staremu, AB Connect też go obsłuży. Dzięki temu na nowe dokumenty przechodzisz, kiedy chcesz.

   

   Włącznik nowych dokumentów Sellasist w konfiguratorze.

3. Załóż serie w nowym module — z tymi samymi prefiksami

   W Sellasist przejdź do Dokumenty [Nowe] → Serie dokumentów i dodaj serie odpowiadające tym, których używasz dziś.

   • Serie muszą mieć te same prefiksy co wcześniej. AB Connect rozpoznaje rodzaj dokumentu wyłącznie po prefiksie — inny prefiks, nawet o jeden znak, to inny dokument w Subiekcie.
   • Pełna lista prefiksów: Który dokument powstanie w Subiekcie.
   • Dane firmy w ustawieniach serii możesz pominąć — AB Connect bierze dane firmy z Subiekta.

   

   Sellasist — Dokumenty [Nowe] → Serie dokumentów.

4. Typ Sprzedaż, podtyp Faktura — dla każdej serii

   Dla każdej serii ustaw Typ: Sprzedaż i Podtyp: Faktura. Bez wyjątków.

   Dotyczy to też paragonów imiennych. Jeśli ustawisz podtyp Paragon, w Subiekcie zawsze powstanie zwykły paragon — niezależnie od prefiksu.

   Faktury OSS: utwórz osobną serię, której prefiks zaczyna się od OSS (typ Sprzedaż, podtyp Faktura).

   

   Ustawienia serii: typ Sprzedaż, podtyp Faktura.

5. Ustaw nazwę pozycji z kosztami dostawy

   W ustawieniach serii, w polu Nazwa pozycji z kosztami dostawy, wpisz Koszty wysyłki: (z dwukropkiem). Musi to być ten sam tekst, co prefiks nazwy wysyłki w AB Connect.

   Domyślne „Koszt dostawy” jest błędne — bez tej zmiany koszt dostawy zostanie źle rozpoznany na dokumencie. Więcej: Koszt dostawy na dokumencie.

   

   Pole „Nazwa pozycji z kosztami dostawy” — domyślne „Koszt dostawy” zmień na „Koszty wysyłki:”.

6. Zmień efekt w akcjach automatycznych

   Stary efekt wystawiania dokumentów w akcjach automatycznych Sellasist działa tylko ze starym modułem. Jeśli wystawiasz dokumenty automatycznie:

   1. Wejdź w automatyzacje (akcje automatyczne) w Sellasist.
   2. Usuń stary efekt Wystaw dokument sprzedaży.
   3. Dodaj nowy efekt [Nowe] Wystaw dokument z serią i w polu Użyj serii wybierz serię z nowego modułu.

   

   Nowy efekt „[Nowe] Wystaw dokument z serią” — wybierz w nim serię z nowego modułu.

7. Ręczne wystawianie z zamówienia

   Jeśli wystawiasz dokumenty ręcznie z poziomu zamówienia, korzystaj z opcji Dokumenty [Nowe]. Nie używaj starego przycisku dokumentów — nie współpracuje z nowym modułem.

8. Dokument powstaje inny, niż powinien — co sprawdzić

   • Czy podtyp serii to Faktura.
   • Czy akcja automatyczna używa nowego efektu.
   • Czy prefiks nowej serii jest identyczny ze starym — co do znaku.
   • Koszt dostawy źle rozpoznany — sprawdź pole Nazwa pozycji z kosztami dostawy (Koszty wysyłki:).

   Gdy dokument w ogóle się nie wystawia, przejdź poradnik Dokument nie chce się wystawić.

9. Sprawdź również

   • Który dokument powstanie w Subiekcie — lista prefiksów serii i tego, co z nich powstaje.
   • Koszt dostawy na dokumencie — prefiks nazwy wysyłki i usługa dostawy w Subiekcie.
   • Preferuj ZK przed fakturami — kolejka Sellasist BETA — tryb, który obsługuje wyłącznie nowe dokumenty Sellasist.
   • Paragony imienne i faktura do paragonu — serie PAi i PAiFSd w nowym module.
   • Dokument nie chce się wystawić — od komunikatu przy zamówieniu do przyczyny.