Kto co widzi w Obsłudze

Sześć uprawnień decyduje o tym, kto wejdzie do Obsługi, kto zobaczy cudze godziny, a kto kwoty i faktury. Rola Rozliczenia dla księgowej, Kierownik obsługi bez kwot.

1. Gdzie się je nadaje

   Wejdź w Ustawienia → Role i uprawnienia. Uprawnienia rozliczania czasu są zebrane w grupie Obsługa (kontrahenci, czas, rozliczenia).

   Gotowe role (Administrator, Kierownik obsługi, Konsultant, Rozliczenia, Tylko podgląd) można obejrzeć przyciskiem Podgląd, ale nie zmienić. Żeby dać komuś inny zestaw, sklonuj najbliższą rolę i zmień kopię.

   

   Podgląd roli Rozliczenia — grupa Obsługa z sześcioma uprawnieniami.

2. Co daje które uprawnienie

   • Dostęp do modułu — wejście do Obsługi i wpisywanie własnego czasu. Bez tego sekcja w ogóle nie pojawia się w menu.
   • Widzi czas wszystkich — bez tego widać wyłącznie swoje godziny; wszędzie, także w raportach, na kartach kontrahentów i w zestawieniu prac.
   • Edytuje cudze wpisy czasu — poprawianie godzin wpisanych przez inne osoby.
   • Zarządza kontrahentami — dodawanie i edycja firm, adresów i zleceń.
   • Widzi kwoty i faktury — bez tego kwoty w ogóle się nie pokazują, a pozycji Do rozliczenia nie ma w menu.
   • Rejestruje faktury — wpisywanie faktur, oznaczanie zapłaty i zwalnianie pracy.

3. Domyślne ustawienia ról

   • Administrator — komplet.
   • Kierownik obsługi — dostęp, czas wszystkich, edycja cudzych wpisów i kontrahenci. Bez kwot i faktur.
   • Konsultant — wyłącznie dostęp: wchodzi i wpisuje swój czas, ale nie zobaczy godzin kolegów, nie doda kontrahenta i nie zobaczy żadnych kwot.
   • Rozliczenia — rola dla księgowej: dostęp, czas wszystkich, kontrahenci, kwoty i faktury. Nie poprawia cudzych wpisów i nie widzi zgłoszeń ani poczty klientów.
   • Tylko podgląd — bez dostępu do Obsługi.

   

   Menu osoby z rolą Rozliczenia — pulpit i sekcja Obsługa.

4. Obsługa schowana w Funkcjach firmy

   Jeśli firma nie rozlicza czasu i schowała Obsługę w Ustawienia → Funkcje firmy, sekcja znika z menu u wszystkich — także u Administratora — niezależnie od uprawnień. Dane zostają i wracają po ponownym włączeniu. Zobacz Włączanie i wyłączanie zadań oraz rozliczania czasu.

5. Kwoty to uprawnienie, nie ustawienie widoku

   Osoba bez uprawnienia do kwot widzi godziny, ale żadnych złotówek — i nie jest to kwestia ukrycia ich na ekranie. Tych danych po prostu do niej nie wysyłamy, więc nie da się ich podejrzeć żadnym sposobem.

   W miejscach, gdzie zwykle stoi kwota, taka osoba zobaczy same godziny. Zestawienie faktur do Excela w ogóle się dla niej nie wygeneruje.

6. Widzieć to nie znaczy móc zmienić

   Uprawnienia do oglądania i do zmieniania cudzego czasu są rozdzielone. Osoba, która widzi godziny całego zespołu, ale nie ma prawa ich edytować, przy próbie poprawki zobaczy komunikat, że to wpis innej osoby.

   Tak właśnie działa rola Rozliczenia: księgowa widzi i rozlicza cały czas, ale nie poprawia cudzych wpisów.

7. Sprawdź również

   • Role w firmie — kto co może — wszystkie role i to, co widzą w menu.
   • Obsługa — kontrahent, klient i po co to jest — od czego zacząć z Obsługą.
   • Do rozliczenia — rejestrowanie faktur — praca z kwotami i fakturami.