Lista klientów

„Klienci” w menu to wszystkie osoby, z którymi wymieniacie wiadomości — niezależnie od kanału. Szukanie, sortowanie, tagowanie, ukrywanie i łączenie zdublowanych kartotek w jednym miejscu.

1. Wyszukiwanie

   Pole Szukaj: nazwa, e-mail, telefon, login… filtruje listę po nazwie, adresie e-mail, telefonie i loginie z platformy sprzedażowej. Szuka chwilę po ostatnim wpisanym znaku, a znaleziony fragment jest podświetlony.

   Liczba nad listą mówi, ilu klientów jest w tym widoku — czyli po uwzględnieniu wpisanej frazy i filtrów.

   

   Lista klientów: szukanie, filtry „Z aktywnymi zgłoszeniami” i „Pokaż ukrytych”, a w wierszach liczba aktywnych i wszystkich zgłoszeń oraz ostatnia aktywność.

2. Sortowanie

   Kliknij nagłówek kolumny: Klient, Aktywne, Razem albo Ostatnia. Kolejne kliknięcie tego samego nagłówka odwraca kolejność. Nazwy układają się według polskiego alfabetu. Lista wczytuje się porcjami — przyciskami Wstecz i Dalej pod spodem przechodzisz między stronami.

3. Z aktywnymi zgłoszeniami

   Przełącznik Z aktywnymi zgłoszeniami zawęża listę do osób, które mają teraz otwarte zgłoszenia. Dobre na poranny start dnia — widzisz tylko klientów, którzy czekają na odpowiedź.

4. Łączenie zdublowanych klientów

   Zaznacz dokładnie dwie osoby i kliknij Połącz w jeden. W oknie wybierasz, który wpis zostaje głównym — zgłoszenia, tagi i identyfikatory drugiej osoby przechodzą do niego. Przydaje się, gdy ten sam klient pisze raz z Allegro, a raz mailem.

   Łączenie widzą osoby z rolą Administrator albo Kierownik obsługi. Szczegóły i cofanie połączenia: Scalanie kartotek klientów i cofanie.

5. Tagowanie wielu klientów naraz

   Po zaznaczeniu kilku klientów na pasku zaznaczonych jest przycisk + tag — wybierz istniejący tag albo wpisz nowy i naciśnij Enter. Tag trafia do wszystkich zaznaczonych jednym kliknięciem. Gdy wszyscy zaznaczeni mają wspólny tag, pojawia się też − tag, żeby zdjąć go wszystkim naraz.

6. Ukrywanie

   Przycisk Ukryj na pasku zaznaczonych chowa wybrane osoby z domyślnego widoku (np. nieaktywne). Przełącznik Pokaż ukrytych pokazuje je z powrotem z oznaczeniem „ukryty”, a przycisk Pokaż w liście przywraca je na stałe.

7. Scaleni klienci — cofnięcie pomyłki

   Przycisk Scaleni w prawym górnym rogu prowadzi do listy kartotek połączonych w ostatnich 7 dniach. Stamtąd połączenie cofniesz albo usuniesz starą kartotekę od razu — krok po kroku w Scalanie kartotek klientów i cofanie.

8. Sprawdź również

   • Profil klienta — co widać po kliknięciu klienta na liście.
   • Scalanie kartotek klientów i cofanie — łączenie dwóch kartotek i cofanie pomyłki.
   • Klient w zgłoszeniu — dane klienta bez wychodzenia ze zgłoszenia.