Agenci, role i uprawnienia

Zarządzanie zespołem: zaproszenia, role, uprawnienia. Wbudowane role Właściciel / Administrator / Agent / Podgląd pokrywają większość przypadków; własne role pozwalają dostroić dostęp precyzyjnie.

1. Agenci

   W Ustawienia → Agenci masz listę wszystkich osób w firmie z e-mailem, rolą, statusem (Aktywny / Zaproszony) i ostatnim logowaniem. Przyciski: + Zaproś (wysyła zaproszenie e-mailem), Zmień rolę, Dezaktywuj.

   

   Zapraszanie pracownika: adres e-mail i rola. Rola decyduje, co ta osoba zobaczy.

2. Wbudowane role

   • Właściciel — wszystkie uprawnienia, łącznie z usunięciem firmy. Jeden na firmę.
   • Administrator — wszystkie uprawnienia operacyjne (zarządzanie zespołem, integracjami, ustawieniami).
   • Agent — pełna praca w skrzynce, bez dostępu do najgłębszych ustawień.
   • Podgląd — tylko podgląd, bez wysyłania odpowiedzi.

3. Własne role

   W Ustawienia → Role i uprawnienia wbudowane role są tylko do podglądu (nie można ich usunąć), ale możesz je Sklonować i dostosować uprawnienia. Uprawnienia pogrupowane są tematycznie: Rozmowy, Klienci, Zamówienia, Integracje, Ustawienia zespołu, Automatyzacje, Firma i płatności, Raporty oraz audyt. Własne role są w pełni edytowalne i możesz je nadawać zapraszanym osobom.

4. Bezpieczeństwo

   Nadawanie komuś uprawnień administratora wymaga uprawnienia do zarządzania rolami (domyślnie mają je tylko Właściciel i Administrator). Dzięki temu zwykły agent nie może sam przyznać sobie wyższych praw.