Scalanie kartotek klientów i cofanie
Ten sam klient ma dwie kartoteki, na przykład z Allegro i z e-maila? Połącz je w jedną na liście Klienci. Przez 7 dni połączenie da się cofnąć na ekranie Scaleni klienci.
Zaznacz dwóch klientów
Wejdź w Klienci, znajdź obie kartoteki (na przykład wyszukiwarką) i zaznacz dokładnie dwie. Kliknij Połącz w jeden. Przycisk jest wyłączony, dopóki nie zaznaczysz dwóch — po najechaniu podpowiada, czego brakuje.
Lista Klienci — tu zaznaczasz dwie kartoteki do połączenia.Wybierz kartotekę główną
W oknie Połącz klientów w jednego kliknij Wybierz tego jako głównego przy kartotece, która ma zostać.
- Wszystkie zgłoszenia, etykiety i identyfikatory drugiego klienta przechodzą do głównego.
- Notatka, NIP i telefon głównego zostają; wartości drugiego dopisujemy tylko tam, gdzie główny ich nie ma.
- Druga kartoteka znika z listy.
Okno „Połącz klientów w jednego”: przy każdej kartotece liczba zgłoszeń i odnośnik „Wybierz tego jako głównego”.Cofnij połączenie
Na ekranie Klienci kliknij Scaleni — otworzy się lista Scaleni klienci z połączeniami z ostatnich 7 dni. Przy wybranym kliknij Cofnij.
Zgłoszenia, identyfikatory, tagi i dane kontaktowe wracają na swoje miejsce. Jeśli ktoś coś zmienił już po połączeniu, ta zmiana zostaje — po cofnięciu zobaczysz, czego nie dało się przywrócić.
Usuń od razu
Po 7 dniach połączone kartoteki są usuwane automatycznie i cofnięcie nie jest już możliwe. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij Usuń teraz.
Kto może
Łączyć kartoteki mogą Administrator i Kierownik obsługi. Konsultant prowadzi kartoteki, ale ich nie łączy — połączenie decyduje o tym, kto co zobaczy.
Sprawdź również
- Lista klientów — wyszukiwanie, filtry i ukrywanie.
- Profil klienta — wszystko o kliencie w jednym miejscu.
- Łączenie i rozdzielanie zgłoszeń — gdy dublują się zgłoszenia, a nie kartoteki.