Szablony zadań — zadania, które tworzą się same

Nowy produkt w Subiekcie albo podsumowanie dnia: zamiast pilnować tego z głowy, ustawiasz szablon, a program zakłada zadanie i przydziela je właściwym osobom.

1. Wejdź w Zadania → Szablony zadań

   Lista pokazuje szablony i to, czy są aktywne. Nieaktywny szablon zostaje, ale nic nie tworzy — wygodne, gdy chcesz coś wyłączyć na jakiś czas.

   

   Lista szablonów zadań z ustawieniami po prawej.

2. Wybierz, kiedy zadanie ma powstać

   • Nowe produkty — gdy w Subiekcie pojawi się nowa kartoteka. Program sprawdza to co zadany interwał (w minutach).
   • Podsumowania wykonanych zadań — zbiorcze zadanie z tego, co zrobiono w oknie czasu, które sam ustawiasz.

3. Napisz treść zadania

   Podajesz tytuł i opis. Możesz wstawić w nie znaczniki, które program podmieni na konkretne dane — listę dostępnych widać pod polem (np. nazwa produktu czy symbol).

4. Wskaż, dla kogo

   Wybierasz osoby albo grupę. Przyciski Zaznacz wszystkich / Odznacz pomagają, gdy zadanie ma iść do całego zespołu.

   Ustaw też priorytet i domyślny status, od którego zadanie startuje.

5. Grupowanie

   Opcja Grupuj produkty w jedno zadanie sprawia, że dziesięć nowych produktów daje jedno zadanie z listą, a nie dziesięć osobnych. Zwykle właśnie tego chcesz.

6. Sprawdź, co szablon narobił

   Historia zadań z szablonu pokazuje wszystko, co powstało z tego wzorca — dobre miejsce, żeby sprawdzić, czy interwał nie jest za gęsty.

7. Sprawdź również

   • Zadania ogólne — tworzenie i przydzielanie.
   • Tablica zadań — statusy i kolumny.
   • Powiadomienia i przypomnienia.