Wystaw dokument do Subiekta (Stwórz dokument)

Moduł Stwórz dokument działa jak kasa: skanujesz kolejne produkty do koszyka, ustawiasz ilości i ceny, a rodzaj dokumentu (zamówienie, faktura, paragon, przesunięcie i inne) wybierasz dopiero na końcu. Gotowy dokument trafia od razu do Subiekta.

1. Otwórz moduł i sprawdź magazyn

   W menu po lewej kliknij Stwórz dokument. U góry ekranu zobaczysz, w którym magazynie pracujesz, na przykład Magazyn: Główny. Dokument powstanie właśnie w tym magazynie, więc upewnij się, że jest właściwy.

   

   Ekran „Stwórz dokument" — skanujesz produkty do koszyka, rodzaj dokumentu wybierasz na końcu.

2. Dodawaj produkty do koszyka

   Po prostu zacznij skanować, a produkt trafia do koszyka od razu. Możesz też dodać towar na dwa inne sposoby (przyciski w prawym dolnym rogu):

   • wpisać kod ręcznie ikoną ołówka, w polu Wpisz kod produktu,
   • znaleźć towar po nazwie ikoną lupki, czyli Wyszukaj produkt po nazwie.

   Nagłówek Koszyk na bieżąco pokazuje, ile masz pozycji i sztuk.

   

   Koszyk z zeskanowanymi pozycjami — rodzaj dokumentu wybierzesz na końcu.

3. Wybierz sposób dodawania: pojedynczo lub seryjnie

   U góry znajduje się przełącznik Tryb ciągły. Gdy go włączysz, każdy skan dodaje od razu plus jedną sztukę z ceną z karty towaru, co jest wygodne przy szybkim wczytywaniu wielu produktów. Gdy jest wyłączony, po każdym produkcie pojawi się okno, w którym sam ustalisz ilość i cenę.

4. Ustaw ilość i cenę pozycji

   W oknie produktu wpisz Ilość oraz Cena brutto za sztukę (podpowiadamy ją z karty towaru, ale możesz zmienić). Cena ma znaczenie tylko dla dokumentów sprzedaży i zamówień, a dla RW, PW i MM jest pomijana. Na koniec kliknij Dodaj do koszyka.

   

   Okno dodawania pozycji — ustaw ilość i cenę, potem „Dodaj do koszyka".

5. Sprawdź i popraw koszyk

   Na liście pozycji każdą z nich poprawisz ikoną ołówka (zmiana ilości lub ceny) albo usuniesz. Żeby zacząć od nowa, użyj kosza Wyczyść koszyk w nagłówku. Gdy lista się zgadza, kliknij Wystaw dokument.

6. Wybierz rodzaj dokumentu

   Pojawi się pytanie Jaki dokument wystawić? oraz kafelki z dostępnymi rodzajami (widzisz tylko te, do których masz uprawnienia):

   • Zamówienie od klienta (ZK) oraz Wydanie zewnętrzne (WZ) wymagają wskazania kontrahenta,
   • Faktura sprzedaży (FS) wymaga kontrahenta i formy płatności,
   • Paragon (PA) ma kontrahenta opcjonalnego, a Paragon imienny (PAi) wymaga danych nabywcy z numerem NIP,
   • Przesunięcie międzymagazynowe (MM) wymaga wskazania magazynu docelowego,
   • Rozchód wewnętrzny (RW) oraz Przychód wewnętrzny (PW) nie pytają o nic więcej.

   

   Wybór rodzaju dokumentu — ZK, RW, PW, WZ, MM, FS, PA lub PAi.

7. Uzupełnij szczegóły i wyślij do Subiekta

   Zależnie od wybranego rodzaju uzupełnij Kontrahent, Magazyn docelowy lub Forma płatności. Jeśli administrator ustawił domyślnego kontrahenta, podpowie się on sam, a Ty możesz go zmienić. Możesz też dopisać Uwagi. Na koniec kliknij Wyślij do Subiekta. Zobaczysz potwierdzenie z numerem nadanym przez Subiekt, a koszyk wyczyści się pod kolejny dokument. Paragon wydrukuje się na drukarce fiskalnej, jeśli jest skonfigurowana, albo zfiskalizujesz go później w Subiekcie. Pomyłkę w rodzaju poprawisz przyciskiem Zmień typ, zanim wyślesz.

8. Sprawdź również

   • Dokumenty — wyszukiwanie i zbieranie — jak potem odszukać i zebrać wystawiony dokument.
   • Edycja dokumentu Subiekta — zmiana ilości, usuwanie i dodawanie pozycji — jak zmienić pozycje już wystawionego dokumentu.
   • Połączenie z Subiektem i synchronizacja — jak działa połączenie z Subiektem, do którego trafia dokument.
   • Znajdź produkt i jego lokalizację — jak sprawdzić produkt skanem, zanim dodasz go do koszyka.