Pracownicy, konta logowania i kierownik

Dodaj pracowników, daj im własne logowanie i zdecyduj, kto widzi tylko swoje faktury, a kto całą firmę.

1. Otwórz listę pracowników

   Wejdź w Pracownicy (dostępne dla administratora firmy) i kliknij Dodaj pracownika.

2. Wprowadź dane

   Podaj imię, nazwisko i e-mail. E-mail przyda się do logowania i do powiadomień.

3. Załóż konto logowania

   Włącz Od razu aktywuj konto logowania i ustaw hasło (albo użyj przycisku losowania). Jeśli wysyłka e-mail jest włączona, możesz od razu wysłać hasło na e-mail pracownika. Konto możesz też założyć później przyciskiem Aktywuj na liście.

4. Nadaj uprawnienia kierownika (opcjonalnie)

   Zaznacz Nadaj uprawnienia kierownika, jeśli ta osoba ma widzieć faktury i kontrahentów wszystkich pracowników. Kierownik dostaje w górnym pasku przełącznik perspektywy (swoje / cała firma / wybrany pracownik). Zwykły pracownik widzi faktury swoich kontrahentów — jak poszerzyć mu wgląd bez roli kierownika, opisuje następny krok.

5. Poszerz wgląd o wszystkie faktury zakupowe lub kosztowe (opcjonalnie)

   W sekcji Widoczność faktur włącz Widzi wszystkie faktury zakupowe albo Widzi wszystkie faktury kosztowe, jeśli pracownik ma widzieć całą kategorię faktur, a nie tylko faktury swoich kontrahentów. Faktury poufnych kontrahentów nadal pozostają ukryte, a samo ustawienie nie daje prawa do zmiany kategorii ani przekazywania cudzych faktur. Zobacz instrukcję.

6. Zarządzaj kontami później

   Na liście pracowników możesz zresetować hasło (Resetuj hasło), włączyć lub wyłączyć rolę kierownika, podejrzeć przypisanych kontrahentów albo przenieść ich do innej osoby.
   
   W kolumnie 2FA widzisz, kto ma logowanie dwuetapowe, możesz go od kogoś wymagać albo zresetować je, gdy pracownik zgubi telefon (zobacz jak).