Kontrahenci i przypisanie do pracownika

Kontrahenci pojawiają się automatycznie z pobranych faktur. Przypisz każdego do pracownika, by jego faktury trafiały do właściwej osoby.

1. Otwórz listę kontrahentów

   Wejdź w Kontrahenci. Lista uzupełnia się sama po pobraniu faktur z KSeF.

2. Znajdź kontrahentów do uporządkowania

   Włącz filtr Brak pracownika, aby zobaczyć firmy bez przypisanej osoby, albo Brak kategorii, aby znaleźć nieoznaczone. Możesz też wyszukać po NIP-ie lub nazwie.

3. Przypisz pracownika

   Kliknij ołówek przy kontrahencie i w polu Pracownik odpowiedzialny wybierz osobę. Od tej pory jej nowe faktury automatycznie trafią do tego pracownika.

4. Włącz automatyczne powiadomienia (opcjonalnie)

   W tym samym oknie możesz włączyć Automatycznie wysyłaj email do pracownika przy nowej fakturze — pracownik dostanie wiadomość, gdy pojawi się nowa faktura od tego kontrahenta. (Wymaga skonfigurowanej wysyłki e-mail.)

5. Podejrzyj faktury kontrahenta

   Ikona przy nazwie otwiera listę ostatnich faktur danej firmy — wygodny skrót do sprawdzenia historii.