Kosztowe, zakupowe i do weryfikacji

Każda faktura trafia do jednej z trzech grup. Nowe faktury czekają „Do weryfikacji", dopóki nie zdecydujesz, gdzie należą.

1. Zrozum trzy grupy

   Kosztowe i Zakupowe to dwie kategorie, na które dzielisz faktury według własnych potrzeb. Do weryfikacji to faktury jeszcze nieprzypisane — od nich zaczyna każda nowa faktura.

2. Zmień kategorię pojedynczej faktury

   Otwórz fakturę i w sekcji Dane faktury, w wierszu Kategoria faktury, wybierz Kosztowa, Zakupowa lub Do weryfikacji. Zmiana zapisuje się od razu i dotyczy tylko tej jednej faktury.
   
   Kategorię zmienia administrator albo kierownik — od niej zależy, którzy pracownicy widzą fakturę (wgląd we wszystkie faktury zakupowe lub kosztowe). Pozostali pracownicy widzą kategorię bez możliwości zmiany.

3. Ustaw kategorię dla całego kontrahenta

   Jeśli wszystkie faktury od danej firmy są tego samego rodzaju, wejdź w Kontrahenci, otwórz kontrahenta i ustaw Kategorię (administrator albo kierownik). Zaznacz Zastosuj nową kategorię do wszystkich istniejących faktur od tego NIP-u, aby od razu uporządkować dotychczasowe faktury. Kolejne faktury od tego kontrahenta same trafią do właściwej grupy.