Oznaczanie faktur własnymi statusami

Twórz własne statusy (np. „Opłacona", „Do sprawdzenia") i grupuj je, aby śledzić, na jakim etapie jest każda faktura.

1. Wejdź w Statusy

   W menu wybierz Statusy (dostępne dla administratora firmy).

2. Dodaj statusy

   W prawej kolumnie Słownik statusów kliknij Nowy status, wpisz nazwę (np. „Opłacona"), wybierz kolor i zapisz. Dodaj tyle statusów, ile potrzebujesz.

3. Utwórz grupę statusów

   W lewej kolumnie kliknij Nowa grupa i nadaj jej nazwę (np. „Płatność"). Grupa to osobna kolumna wyboru przy fakturze.

4. Przypisz statusy do grupy

   Rozwiń grupę, kliknij Przypisz status i wybierz statusy, które mają być w niej dostępne. Strzałkami ustaw kolejność, a kolumną Domyślny wskaż status podpowiadany na starcie.

5. Używaj statusów na fakturach

   Od teraz przy każdej fakturze (na liście i na karcie) pojawi się lista wyboru statusu dla każdej grupy. Wybór zapisuje się od razu.