Poufni kontrahenci — ukryj faktury przed zespołem

Masz dostawcę, którego faktury mają być widoczne tylko dla Ciebie? Oznacz go jako poufnego — zniknie kierownikowi i pracownikom, a Ty widzisz go normalnie.

1. Co oznacza „poufny”

   Poufny kontrahent to taki, którego faktury i dane widzi wyłącznie właściciel konta (osoba, która zakładała konto firmy). Kierownik i pracownicy nie zobaczą go nigdzie — ani na liście faktur, ani na liście kontrahentów, ani na pulpicie, ani w powiadomieniach e-mail. Nawet jeśli przypiszesz poufnego kontrahenta do pracownika, i tak nie zobaczy on jego faktur — poufność jest nadrzędna nad przypisaniem.

2. Oznacz kontrahenta na jego karcie

   Wejdź w Kontrahenci, kliknij Edytuj przy wybranym kontrahencie i włącz przełącznik „Poufny kontrahent”, a potem zapisz. Od tej chwili jego faktury są ukryte dla zespołu.

3. Albo zarządzaj listą NIP-ów zbiorczo

   Wejdź w Konfiguracja → Poufne. Wpisz NIP w pole, opcjonalnie dodaj nazwę (ułatwia rozpoznanie na liście) i kliknij Dodaj. Aplikacja sprawdza poprawność NIP-u. Możesz dodać także NIP, od którego nie masz jeszcze żadnej faktury — przyszłe faktury od niego również będą od razu ukryte.

4. Jak rozpoznać poufnych na liście kontrahentów

   Poufni kontrahenci są wyświetlani na górze listy kontrahentów i wyraźnie oznaczeni. Dochodzi też przełącznik „Poufne”, który pokazuje wyłącznie ich.

5. Zdejmowanie poufności

   W Konfiguracja → Poufne kliknij kosz przy wybranym NIP-ie, albo wyłącz przełącznik „Poufny kontrahent” na karcie kontrahenta. Faktury znów będą widoczne według zwykłych zasad — na przykład dla przypisanego pracownika.