Kreator pierwszej konfiguracji — krok po kroku

Po pierwszym uruchomieniu aplikacja sama otwiera kreatora, który przeprowadzi Cię przez podstawową konfigurację fiskalizacji. Możesz do niego wrócić w każdej chwili z menu. Po zapisaniu fiskalizacja pozostaje wyłączona — włączysz ją sam, gdy będziesz gotowy.

1. Krok 1 — Licencja

   Wpisz klucz licencyjny otrzymany od AppsBusters i kliknij Sprawdź licencję. Gdy klucz jest poprawny, pojawi się zielone potwierdzenie i odblokuje się przycisk Dalej.

   

2. Krok 2 — Skąd pobieramy paragony?

   Wybierz tryb pracy:

   • Sklep / OMS — paragony idą bezpośrednio ze sklepu (Sellasist, Baselinker). To najczęstszy wariant.
   • Program ERP — paragony pochodzą z bazy programu magazynowego (Subiekt GT / Nexo / Optima). Sklep jest wtedy tylko kanałem, do którego wgrywamy gotowy e-paragon.

   

3. Krok 3 — Połączenie ze sklepem / OMS

   Podaj System OMS, Token API i Adres API z panelu sklepu, a także interwał sprawdzania i limit zapytań do API (domyślnie 60 — zmniejsz tylko, jeśli sklep zwraca błędy „zbyt wiele zapytań”). Kliknij Połącz, aby pobrać serie i statusy. W trybie ERP ten ekran jest opcjonalny — wtedy nie fiskalizujemy paragonów ze sklepu, tylko wgrywamy do zamówienia gotowy e-paragon.

   

4. Krok 3 (tryb ERP) — gdzie w sklepie ma trafić e-paragon

   Pracujesz w trybie ERP i korzystasz ze sklepu? Paragony pobieramy wtedy z programu magazynowego, ale gotowy e-paragon i tak wgrywamy do zamówienia w sklepie — żeby dało się go stamtąd przekazać kupującemu.

   Po kliknięciu Połącz w tym samym kroku pojawią się dwie listy: Pole na wizualizację PDF (czytelny paragon dla klienta) oraz Pole na plik techniczny. Wskaż w nich pola dodatkowe zamówienia, które przygotowałeś w sklepie. Dopóki są ustawione na „Brak”, e-paragon nie trafi do zamówienia — zostanie tylko w aplikacji.

   Nie korzystasz ze sklepu? Pomiń ten krok i przejdź dalej.

   

   Po połączeniu ze sklepem wskazujesz dwa pola, do których wpadnie e-paragon.

5. Krok 4 (Sklep / OMS) — Mapowanie pól

   Wskaż serię do fiskalizacji (lub „Wszystkie serie”) oraz — opcjonalnie — status po błędzie i pola, do których aplikacja zapisze wynik (treść błędu, wizualizacja PDF, plik techniczny).

   

6. Krok 4 (Program ERP) — Połączenie z programem ERP

   Jeśli wybrałeś tryb ERP, podaj dane bazy:

   • Program ERP — Subiekt GT / Nexo / Optima.
   • Nazwa serwera oraz sposób logowania — Windows albo login i hasło bazy.
   • Kliknij Wczytaj bazy, wybierz bazę swojej firmy, a potem Testuj połączenie i pobierz dane.

   Następnie zaznacz magazyny, typy dokumentów (paragony / faktury), wystawców oraz datę rozpoczęcia fiskalizacji.

   

7. Krok 5 — Zaległe paragony (tryb Sellasist)

   Sprawdź, ile paragonów czeka w kolejce. Po włączeniu fiskalizacji wszystkie zostaną od razu wystawione, więc jeśli nie chcesz tego — możesz je zbiorczo wstrzymać (odwracalne, wrócą do kolejki) albo oznaczyć jako już wydrukowane (start „od zera”).

   

8. Krok 5 — Zaległe paragony (tryb ERP)

   W trybie ERP nie trzeba nic czyścić ręcznie — zaległości reguluje data rozpoczęcia fiskalizacji z poprzedniego kroku. Dokumenty wystawione przed tą datą są po prostu pomijane.

   

9. Krok 6 — Drukarka

   Ustaw e-Paragon, protokół drukarki (Novitus / Posnet / ELZAB), adres IP i port. Zanim pójdziesz dalej, kliknij Sprawdź połączenie — aplikacja spróbuje odczytać dane z drukarki i napisze wprost, czy ją widzi. Na koniec kliknij Wyślij ustawienia do drukarki — aplikacja prześle adres serwera e-paragonów i ustawi kodowanie polskich znaków za jednym razem.

   

   Krok Drukarka: przycisk „Sprawdź połączenie” nad wysyłką ustawień.

10. Krok 7 — Numer BDO

    Jeśli Twoja firma ma numer BDO, wpisz go — pojawi się na e-paragonie. Pole możesz zostawić puste.

    

11. Krok 8 — Automatyczny raport dobowy

    Aplikacja może codziennie sama drukować raport dobowy — ustaw godzinę i dni tygodnia. Opcja Wstrzymaj fiskalizację po wydruku raportu sprawia, że po wydrukowaniu raportu aplikacja czeka z kolejnymi paragonami do następnego dnia. Uwaga: drukarka i aplikacja muszą być włączone o ustawionej godzinie, inaczej raport się nie wydrukuje.

    

12. Zakończenie

    Kliknij Zakończ i zapisz. Ustawienia zostaną zapisane, a fiskalizacja na tym etapie pozostaje wyłączona. Gdy sprawdzisz, że wszystko działa (np. drukarka odpowiada), włącz ją przełącznikiem Fiskalizacja w menu. Do kreatora wrócisz w każdej chwili — pozycja Kreator konfiguracji w menu, a wszystkie ustawienia znajdziesz też na stronie Ustawienia.