Role i uprawnienia: administrator, kierownik, pracownik

Kto co widzi i może zmienić — trzy poziomy dostępu w aplikacji.

1. Administrator firmy

   Pełny dostęp. Konfiguruje firmę i połączenie z KSeF, pobiera faktury, zarządza pracownikami, kontrahentami i statusami, widzi wszystkie faktury oraz logi. To zwykle właściciel lub osoba odpowiedzialna za całość.

   Decyduje też, czy logowanie dwuetapowe (2FA) jest w firmie obowiązkowe, i resetuje je pracownikom, którzy zgubili telefon (wymaganie 2FA).

2. Kierownik

   Pracownik z rozszerzonym podglądem. Widzi faktury i kontrahentów wszystkich pracowników dzięki przełącznikowi perspektywy w górnym pasku (swoje / cała firma / wybrany pracownik). Ustala też, którzy pracownicy obsługują danego kontrahenta, i zmienia kategorie faktur. Nie konfiguruje jednak firmy ani nie pobiera faktur z KSeF — to zostaje po stronie administratora.

3. Pracownik

   Widzi faktury kontrahentów, za których odpowiada albo przy których jest dopisany jako dodatkowa osoba, oraz faktury przekazane mu indywidualnie. Administrator może mu poszerzyć wgląd o wszystkie faktury zakupowe lub kosztowe (jak to ustawić). Pracownik zmienia statusy faktur, dopisuje notatki, wysyła powiadomienia e-mail i przekazuje faktury swoich kontrahentów innym osobom. Kategorię faktury zmienia administrator albo kierownik. Pracownik nie ma dostępu do konfiguracji, pracowników, statusów ani logów.

4. Faktury „Do weryfikacji" a pracownik główny

   Faktury od kontrahenta, który nie ma jeszcze przypisanego pracownika, są widoczne dla administratora i kierowników. Powiadomienia o nich trafiają do wskazanego pracownika głównego (ustawianego w konfiguracji KSeF), dopóki nie przypiszesz kontrahenta do konkretnej osoby.

5. Poufni kontrahenci — tylko dla właściciela konta

   Właściciel konta (administrator, który zakładał konto firmy) może oznaczyć wybranego kontrahenta lub NIP jako poufny. Faktury i dane takiego kontrahenta widzi wtedy wyłącznie właściciel konta — kierownik i pracownicy nie zobaczą ich nigdzie: ani na liście faktur, ani na liście kontrahentów, ani na pulpicie, ani w powiadomieniach e-mail. Dotyczy to również sytuacji, gdy poufny kontrahent jest przypisany do pracownika — poufność jest nadrzędna nad przypisaniem. Poufność ustawisz na karcie kontrahenta lub w Konfiguracja → Poufne (szczegóły: Poufni kontrahenci).