Role i uprawnienia: administrator, kierownik, pracownik

Kto co widzi i może zmienić — trzy poziomy dostępu w aplikacji.

1. Administrator firmy

   Pełny dostęp. Konfiguruje firmę i połączenie z KSeF, pobiera faktury, zarządza pracownikami, kontrahentami i statusami, widzi wszystkie faktury oraz logi. To zwykle właściciel lub osoba odpowiedzialna za całość.

2. Kierownik

   Pracownik z rozszerzonym podglądem. Widzi faktury i kontrahentów wszystkich pracowników dzięki przełącznikowi perspektywy w górnym pasku (swoje / cała firma / wybrany pracownik). Nie konfiguruje jednak firmy ani nie pobiera faktur z KSeF — to zostaje po stronie administratora.

3. Pracownik

   Widzi tylko faktury kontrahentów przypisanych do niego. Może zmieniać kategorię i statusy swoich faktur, wysyłać powiadomienia e-mail i przekazywać faktury innym osobom, ale nie ma dostępu do konfiguracji, pracowników, statusów ani logów.

4. Faktury „Do weryfikacji" a pracownik główny

   Faktury od kontrahenta, który nie ma jeszcze przypisanego pracownika, są widoczne dla administratora i kierowników. Powiadomienia o nich trafiają do wskazanego pracownika głównego (ustawianego w konfiguracji KSeF), dopóki nie przypiszesz kontrahenta do konkretnej osoby.

5. Poufni kontrahenci — tylko dla właściciela konta

   Właściciel konta (administrator, który zakładał konto firmy) może oznaczyć wybranego kontrahenta lub NIP jako poufny. Faktury i dane takiego kontrahenta widzi wtedy wyłącznie właściciel konta — kierownik i pracownicy nie zobaczą ich nigdzie: ani na liście faktur, ani na liście kontrahentów, ani na pulpicie, ani w powiadomieniach e-mail. Dotyczy to również sytuacji, gdy poufny kontrahent jest przypisany do pracownika — poufność jest nadrzędna nad przypisaniem. Poufność ustawisz na karcie kontrahenta lub w Konfiguracja → Poufne (szczegóły: Poufni kontrahenci).