Pola kontrahenta przy imporcie i eksporcie

Lista pól karty kontrahenta, które możesz wgrywać i pobierać — dane adresowe, kontaktowe, grupy i zgody RODO. Pusta komórka oznacza „nie zmieniaj wartości”, a żeby pole wyczyścić, wpisz NULL/USUŃ/CLEAR/DELETE/RESET.

1. Symbol

   Unikalny symbol kontrahenta — klucz wyszukiwania przy imporcie i wymagany przy tworzeniu nowego kontrahenta. Maksymalnie 20 znaków.

2. NIP

   NIP kontrahenta. Może być kluczem wyszukiwania zamiast symbolu. Przy filtrze NIP w eksporcie można wpisać fragment numeru bez myślników.

3. Nazwa oraz imię i nazwisko

   • Nazwa — pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej, wyświetlana na dokumentach. To pole przeszukuje filtr „Nazwa” w eksporcie.
   • Imię i nazwisko — dla kontrahentów będących osobami fizycznymi (nie firmami).

4. Adres

   Dane adresowe główne: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość i województwo. Adres dostawy to osobny zestaw pól.

5. Dane identyfikacyjne i kontaktowe

   REGON, PESEL, e-mail, telefon oraz adres WWW. Możesz też podać dane rachunku bankowego (nazwa i numer) oraz formę i termin płatności.

6. Typ kontrahenta i aktywność

   • Typ kontrahenta — określa, czy kontrahent jest dostawcą, odbiorcą, czy jednym i drugim. Te same wartości można filtrować w eksporcie (pole Rodzaj).
   • Aktywny — 1 = aktywny, 0 = nieaktywny. Nieaktywni nie pojawiają się na listach wyszukiwania.

7. Grupa

   Nazwa grupy kontrahentów. Jeśli grupa nie istnieje, zostanie utworzona. W eksporcie dostępny jest filtr Grupa.

8. Pola własne

   • Pole 1–8 — osiem pól tekstowych karty kontrahenta (do 50 znaków). Ich etykiety ustawia się w Subiekcie (Konfiguracja → Pola własne → Kontrahenci).
   • Pola rozszerzone — zaawansowane pola własne kontrahenta, dostępne po połączeniu ze Sferą.

9. Zgody RODO i uwagi

   • Zgody RODO — trzy znaczniki: zgoda na e-mail, zgoda marketingowa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wartości 1 lub 0.
   • Uwagi — pole na dłuższy tekst widoczne w karcie kontrahenta.